在西域天山以北有一片遼闊的山地，那里氣候干燥，寸草難生，荒山綿延不絕，狂風時常肆虐，侵巖蝕山，飛沙走石，只有少數(shù)驛站散布在其中，貫連起一條若隱若現(xiàn)的絲綢之路。
穿過這片渺無人煙的死地后，在天山山脈盡頭卻有一片水草豐美的綠洲，沃野千里，風吹草低，這片綠洲是由山腳下一個湖泊滋養(yǎng)出來的，而這個湖泊的水則來自于天山上冰川融水，因此這個湖泊被西域人稱為“雅格魯齊威”，意即“天公的眼淚”。這片沃野也成了西域游牧人逐草而居的首選之地，每到春夏季節(jié)就有大量的牧人趕著牛羊到這塊綠洲放牧，順便與前來收集獸皮、山珍的跑單幫商人做生意，于是這片沃野也成了塞外一個遠近聞名的市集，自然吸引了馳騁在塞外的各路馬賊的注意，遭受幾次強梁的劫掠后，那些游牧人就在聯(lián)合到一起，備上厚禮，到天山山脈之中的一座高山上，尋求一個世代生息于此的武林門派的庇護，那座山叫黑瑯山，而那個門派叫歸元門，也就是中原武林口中的混元教。
歸元門為保一方安寧，答應了游牧人的請求，派出門下高手兵分幾路驅逐馬賊，綏靖周邊，更勒碑為界，嚴禁塞外馬賊闖入歸元門的范圍，那些馬賊被打得毫無還手之力，哪敢不從，往后再也不敢踏足歸元門的范圍，那片綠洲從此迎來了和平安寧。
在歸元門派出的高手之中，有一個出類拔萃的青年，是歸元門少主，名喚巴蘭耶托，也就是日后震驚中原的“西域狂魔”巴朗。年輕的巴朗在征伐馬賊后歸來，路過綠洲，無意間遇見了一個牧民少女，英姿颯爽，端莊美麗，堪稱絕色，不禁深深為其吸引，不可自拔。
巴朗苦苦追求那少女，與她縱馬馳騁射獵，一起練武，甚至還邀她到歸元門作客參觀，傳她幾手歸元門絕技，兩人相處倒也愜意。那牧民少女叫雅曼師容，意謂“草原的珍珠”，是草原一支頗負盛名的游牧家族的族長女兒，性子直率調皮，雖然仰慕巴朗的蓋世武功，但對巴朗的粗狂似乎并不中意，卻喜歡上了歸元門內一名青年文人。
歸元門內為何會有文人？原來，歸元門秘傳絕技“天罡大法”是依密宗心法演化而來，其中奧義與天竺密宗教義似有關聯(lián)，歸元門一直以來都很難參透高層心法，于是突發(fā)奇想，延請密宗大師前來一同參悟“天罡大法”。因為天竺密宗一脈已斷，所以歸元門派人到中原暗訪唐密高人，不過，唐密三大道場：大興善寺、青龍寺和法門寺都是受皇家庇護的佛家圣地，護院僧人眾多，高手如云，歸元門無法求教問道，更不能延請高僧出關赴塞外。所幸天無絕人之路，那時候民間有一個大畫家，叫辜鴻漸，年不過二十出頭，但天資聰穎，閱書無數(shù)，過目不忘，琴棋書畫，天文地理，水利堪輿，無所不通，最重要的是他還是法門寺高僧寒月禪師的俗家弟子，據(jù)說辜鴻漸已經(jīng)得到寒月的密宗真?zhèn)?，并且能以禪理入畫，以禪機入詩，開創(chuàng)了一代山水畫風，被天下文人雅士捧為宗師，臨摹、模仿、追隨者無數(shù)，是士林一個極有聲譽的畫家，無數(shù)達官貴人斥黃金萬兩求辜鴻漸揮毫作畫而不得。不過聽聞辜鴻漸深得禪理，并不以此謀財，而是深隱長安市井，教書度日，潛心修行。
歸元門人打聽到這個情況，心想與其到佛門請教高僧大師，還不如把這窮書生擄到塞外去方便，說到做到，一群人就奔往長安，暗訪了辜鴻漸所在，在一個月黑風高的夜里，把辜鴻漸擄走，快馬疾走塞外，回到黑瑯山。
辜鴻漸突然來到塞外荒野，四周又是彪悍體健的舞刀弄槍之徒，自然十分驚慌，吵嚷著讓歸元門放他回去，歸元門不去理他，好酒好菜招呼著，等他順應下來。辜鴻漸道行匪淺，很快就明白這幫人雖然強橫，但對自己應該還沒有惡意，加上黑瑯山雖然地處僻遠，但風景宜人，天山山脈更是天工造化，只要心中有佛，何處不是道場？何況是這樣的安靜而充滿靈氣的地方，沒有俗事侵擾，于是辜鴻漸慢慢就不再抗拒，專心參道修行，讀書作畫。
歸元門看辜鴻漸已經(jīng)適應下來了，因為擔心絕學外泄，所以還不放心拿“天罡大法”向辜鴻漸，就請他講解一些密宗教義，也是考驗一下辜鴻漸修為的意思。
辜鴻漸不愧為寒月門人，密宗教義深得真?zhèn)?，秉著弘法之心，辜鴻漸一一向歸元門開示其中妙法，令歸元門眾人，尤其是巴朗這些資質超凡的青年一輩受益匪淺，武功大進。辜鴻漸慢慢適應了塞外的生活，歸元門也就沒有對辜鴻漸多加約束，任由他在歸元門內走動，偶爾也可以到山中冶游，彼此相安無事。
如此過了幾年，歸元門開始慢慢地在請教密宗奧義之中，夾雜了“天罡大法”的一些心決請辜鴻漸指點，辜鴻漸雖然不懂武學，但醫(yī)道也有研究，對脈絡之理也不陌生，所以除了一些隱晦的地方需要鉆研之外，大多心決辜鴻漸都能點破，讓歸元門受益匪淺。
辜鴻漸和巴朗年紀差不多，自然也比較談得來，除了密宗教義，巴朗也常向辜鴻漸請教琴棋書畫等技藝，后來為了追求牧民少女師容，更是加倍學習詩詞歌賦，企圖用中原文字虜獲這異域少女。不料，師容在歸元門見到辜鴻漸后，竟被辜鴻漸一派儒雅風采迷倒，要知道塞外蠻荒之地，很少能見到什么文豪，更何況辜鴻漸豐姿綽約，器宇不凡，師容很快就纏著辜鴻漸不放了。
辜鴻漸雖然文采出眾，但也研究佛學多年，對男女之情看得較淡，盡管師容有絕世之姿，但辜鴻漸對師容也沒有過多的愛慕之意，只是當她是一個調皮可愛的女子。何況巴朗對師容一往情深，辜鴻漸自然不便奪人所愛，因此處處避開師容。
師容馬背上的兒女，愛恨分明，性烈如火，見辜鴻漸心不在己身，傷心欲絕，竟劫掠了辜鴻漸逃入天山山脈中的冰川之上。這可急壞了歸元門和師容的族人，連夜帶上入山尋找。
在塞外有個傳說，冰川是潔凈之地，如果有男女相愛卻無法在一起，只要他們一起從冰川上跳下去，天神感動于其真誠，會把他們接到天上去，永成眷屬。師容就是要帶著辜鴻漸殉情，任憑辜鴻漸怎么解釋，師容都一意孤行，辜鴻漸掙脫不過，也只能任由她去了。
就在師容拉著辜鴻漸要跳崖的時候，正好看到幽冥客和白猿劍客的決斗，這兩個隱居在天山山脈中的高手相見恨晚，正在切磋武藝，幽冥客施展掌法，白猿劍客用劍，兩人斗得方酣，沒有留意到師容和辜鴻漸在冰川邊上，一個不小心，兩大高手激起的氣浪把這對苦命的鴛鴦震飛往冰川下去。
師容在那一刻卻不忍心拉著辜鴻漸一起死，用盡全身力氣把辜鴻漸往上推，但那刻辜鴻漸看到師容決絕而多情的眼神，心中卻不由得一震，像著了魔似的抓住師容的手不肯放開，兩人就一起往深淵墜去，所幸，幽冥客和白猿劍客及時趕到，幽冥客袖中長鞭飛去，正好卷住辜鴻漸的腳踝，這才把兩人救了上來。
巴朗這才率人趕到，見此情形，大呼僥幸，又得遇幽冥客和白猿劍客兩位異人，于是一同延請他們，回歸元門盤桓幾日，從那時開始這西域三大高手就結下了不解之緣。
經(jīng)過此番風波后，巴朗決定成全師容和辜鴻漸，他本也是坦蕩直率之人，凡事拿得起放得下，既然師容芳心不在自己身上，自然也就不再勉強，加上巴朗正醉心與辜鴻漸解讀出來的第七層“天罡大法”心決，所以正好做個順水人情，撮合辜鴻漸與師容二人的好事。而辜鴻漸經(jīng)冰川一場風波，對師容反而心生憐惜之情，也愿意與此佳人共結連理。
事情眼看就要圓滿完成，可惜，師容的父親反對這樁婚事，因為根據(jù)家族密約，師容這族人與另一支離散的宗國遺脈有婚約，這另一支宗國遺脈就是蜀中唐門，他們這兩族人原本都是月氏國的貴族，后來被匈奴擊潰流散，唐門一支走入蜀中，是為小月氏遺脈，而師容一族則遠走塞外，逐草而居，是為大月氏。多年之后這兩支故國遺民才重新聯(lián)系上，為了聯(lián)盟，也是為了紀念故國，兩支族人定下了婚約，一旦雙方族長的子嗣各有男女，則結為姻親，取永世結好的意思，師容在出生之后，就被許給了當時唐門的少主，所以師容的父親決計不同意辜鴻漸和師容的婚事。
師容的倔強個性再次發(fā)作，帶了辜鴻漸再次躲入天山廣袤的山林之中。這不單把大月氏族人急壞了，歸元門也深受牽連，雖然歸元門是這方綠洲的保護者，但也不能縱容門下人拐帶牧民女兒，此事關乎歸元門在西域武林的名望，更重要的是，“天罡大法”第八層和第九層的心法，還沒有讓辜鴻漸破解開來，所以歸元門也急著要找到辜鴻漸。
不過這對亡命鴛鴦這次走得十分隱秘，竟然沒有留下絲毫蛛絲馬跡，巴朗率人在天山中找了一年，也沒有找到，大月氏族因為婚期將近，也廣派人手在天山山脈之中尋找，但也一無所獲。
一年之后，巴朗確實在幽冥客口中無意得知，辜鴻漸二人就躲在白猿山中，白猿劍客暗中保護著他們。這可讓巴朗氣炸了，沒想到自己白忙活一年，而兩人就躲在自己眼皮子底下，他萬萬沒有想到白猿劍客會知情不報，暗中與自己作對。盛怒之下的巴朗率人直奔白猿山，幽冥客自知自己走漏風聲，急忙跟著巴朗而去，避免兩人發(fā)生沖突。
巴朗趕到白猿山和白猿劍客理論，白猿劍客執(zhí)意要成全那對亡命鴛鴦，不允許巴朗棒打鴛鴦，而巴朗則另有考慮，執(zhí)意要把二人帶走，于是兩人就打了起來，幽冥客夾在中間左右不是，急得如熱鍋上的螞蟻。
就在這時，辜鴻漸和師容抱著一個嬰孩出來了，雙方暫停了對手，原來師容剛剛生下一個男孩。師容哀求巴朗讓他們走，他們可以化身為牧民，消失在荒漠之中，巴朗惦記著“天罡大法”，就要求二人先回歸元門，只要辜鴻漸把“天罡大法”的最后兩層心決解讀出來，就放他們二人自由。
這要求也不過分，于是辜鴻漸和師容同意了，回到了歸元門。不料，過不了多久，消息走漏，大月氏族上門來追討師容，歸元門權衡之下決定犧牲師容，保住歸元門的聲望，于是就默許大月氏族人進門奪人，帶走了師容。辜鴻漸勃然大怒，咒罵巴朗不守信用，巴朗有苦說不出，他是不同意交人的，只是門主和門中眾人決意要交，巴朗根本擋不住。
大怒之下，辜鴻漸不再解譯“天罡大法”最后兩層心法，不過后來經(jīng)由巴朗勸解，也為了自己兒子，不得不繼續(xù)替歸元門解譯“天罡大法”，這最后兩層心法玄妙異常，辜鴻漸苦心孤詣窮經(jīng)皓首，也用了五年時間才解讀出最后兩層心法，可憐辜鴻漸耗盡心血，加之思念遠在天涯的妻子，抑郁成疾。就在交出“天罡大法”最后的心法秘笈之后，辜鴻漸撒手人寰，留下一個五歲的幼子——辜滄海，滄海之名，取意于曾經(jīng)滄海難為水，飽含著深深的無奈。
巴朗見辜鴻漸勞怨成疾而終，心中幡悟自己實在有愧與辜鴻漸，遂將辜滄海收為徒弟，傾一身武藝相授，以彌補自己對其父母的傷害，辜滄海不明白大人間的恩怨，高高興興地跟巴朗練武。
不過，巴朗練至“天罡大法”第七層之后，再也無法精進至第八層，無論如何練都無法突破，而辜鴻漸又已不在，自然沒有人請教，這成了巴朗一個心結。后來，巴朗繼任歸元門主之位，他自覺第七層也已經(jīng)練至爐火純青了，于是就抱著爭雄之心，進入中原挑戰(zhàn)七大門派，不幸敗在了當時少林方丈智空大師、武當掌門道陽真人和峨眉掌門念庵師太這三大高手聯(lián)手之下，歸途之中還被中原四大高手之一的祝蓀所?。ㄔ斠姷诎耸拢?，被迫發(fā)誓不再進入中原，慘敗而歸。
巴朗敗歸后，知道自己再無精進的可能，于是盡全力指導辜滄海練“天罡大法”，辜滄海天資聰穎過人，加上有名師指點，在三十歲時候就已經(jīng)練至大法第七層，可謂神速，也就在這時，辜滄海無意中聽到關于自己身世的傳言，幾番打聽，還找到大月氏族人打聽，終于拼湊出了自己雙親遭遇的變故，于是憤恨于自己多年來的認賊作父。更重要的是，他發(fā)現(xiàn)了辜鴻漸留給他的銅鎖之中，竟然藏有“天罡大法”最后兩層心法的秘訣，原來辜鴻漸交給巴朗的心法是假的，其中關鍵地方被辜鴻漸改動了，所以無論巴朗如何刻苦用功，始終還是無法更上一層境界。
明白這一點之后，辜滄?；I謀了一番，終于出手把巴朗打敗，而當年參與驅逐師容的歸元門人，盡皆被辜滄海處死，其余門人莫不對辜滄海俯首稱臣，就這樣歸元門被辜滄海所奪，改名混元教。而巴朗敗后，被辜滄海囚禁了起來，親眼看到歸元門被自己的親傳弟子所滅，心神俱碎，求告無門，萬念俱灰。
幽冥客不忍見巴朗一代豪強落得如此下場，原本要聯(lián)合白猿劍客一同營救巴朗，可惜那時候白猿劍客已不知仙游到哪里去了，白猿一門傳完藝之后，師父就杳如黃鶴，從此不再現(xiàn)身于江湖，也不知生死。白猿劍客傳衣缽給猿十三之后，就此失蹤。
幽冥客沒有找到同盟，于是率門人冒險闖入混元教，試圖營救巴朗，不料被辜滄海所察覺，幽冥客吃了虧，于是逃出了混元教，只身進入蜀中，尋訪唐門，他想找嫁入唐門的師容出面化解一下辜滄海的仇怨，卻不料走入了他一生之中最大的陷阱，萬劫不復。