不知何時，大陸東部突然出現(xiàn)了一個人面獸身的怪物。這個怪物以近乎屠殺的方式相繼統(tǒng)治了東部數(shù)十個部落，其他部落攝于他的淫威，也相繼歸順。而東部最大的部落，炎帝部落卻一直不愿意歸順，雙方互相僵持，戰(zhàn)事不斷。而就在這段時間，怪物的名字傳遍了整個大陸——蚩尤！
蚩尤已經(jīng)完全沒有了當年的稚嫩，取而代之的是歷經(jīng)歲月的滄桑和滿身的殺氣。誰也不知道他到底經(jīng)歷了什么，唯一知道的是，他是整片大陸聞風喪膽的大魔王。
以蚩尤的勢力，完全沒必要和炎帝僵持這么久。之所以沒有大舉進攻炎帝部落，是因為蚩尤忙著收拾領(lǐng)地內(nèi)的獸族和魔族。獸族戰(zhàn)士以力量著稱，魔族則更加擅長奇門異術(shù)，收拾這兩個種族并沒有像人族那樣容易，憑借著人族的數(shù)量優(yōu)勢，蚩尤勉強征服了領(lǐng)地內(nèi)的所有種族，不過也付出了相當慘重的代價，他的人族戰(zhàn)士損失近半，自己也身受重傷。不得已，對炎帝部落的征服只得一推再推。
炎帝部落的規(guī)模遠盛于蚩尤，而且加上這些年的發(fā)展壯大，儼然有與黃帝抗衡的趨勢。因此炎帝并沒有把新興的蚩尤部落放在心上。
而就在炎帝仍將重心放在發(fā)展上，對蚩尤放任不管的兩年內(nèi)，蚩尤的傷勢在魔族的幫助下，不僅徹底恢復，而且變得更加強悍。同時，蚩尤將人族，魔族，獸族，合為一族，三族戰(zhàn)士合為一支部隊，相互配合，堪稱無敵。
蚩尤站在山頭上，望著西方漸漸落下的太陽。在太陽的余暉下，肥沃的土地披上了一層金黃，成片的部落隱于其中，不時有縷縷炊煙升起。望著這幅生機勃勃的場景，蚩尤的面色毫無變化，眼中只有冷冷的殺意，以及深藏其中，無人能察覺到的絲絲苦意。
“殺！”毫無感情的一聲令下，突然從山坡上涌出成千上萬戰(zhàn)士。獸族戰(zhàn)士憑借優(yōu)異的身體素質(zhì)沖在前面，人族緊跟其后，魔族次之，以迅雷不及掩耳之勢迅速沖下山坡。轉(zhuǎn)眼間，還是一片生機盎然的大地迅速化為一片火海，廝殺聲，尖叫聲，哭救聲不絕于耳。
短短數(shù)日，炎帝的領(lǐng)土便被蚩尤以風卷殘云之勢蠶食殆盡，但是炎帝畢竟是一方霸主，他和他的親信部落實力依舊十分強悍。蚩尤帶著他的數(shù)萬大軍與炎帝鏖戰(zhàn)五天五夜方才將其擊潰，雖然徹底消滅了炎帝部落，但是蚩尤一方也是損失慘重，人族折損了將近三分之一，獸族大部分也都受了傷，炎帝也趁亂逃離了蚩尤的封鎖。
炎帝逃走后，一路向西，輾轉(zhuǎn)數(shù)日才來到黃帝的地盤。當黃帝看到滿身是傷，衣衫破爛不堪的炎帝時，不免大吃一驚。在聽完炎帝被蚩尤打敗的經(jīng)過后，更是渾身冒冷汗。
“蚩尤已將你打敗，不消數(shù)日，定會再次大舉進攻，恐怕到時我的部落也不得幸免”，黃帝感嘆
“那現(xiàn)在怎么辦，蚩尤的部隊太厲害了，我們根本不是他的對手”，炎帝氣急敗壞道。
“現(xiàn)今唯一之計就是趁蚩尤還未站穩(wěn)腳跟，我們率先出兵，打他個措手不及”，黃帝一邊說著，一邊站起身走到長老們身前：“各位長老怎么看？”
“哎，也只有這個法子了”，眾長老雖然都想過個安穩(wěn)晚年，但是現(xiàn)在目前這形式，恐怕這一仗不可避免了。
征得眾位長老同意后，黃帝將炎帝交給手下安置好，自己便趕緊出去召集各部落首領(lǐng)共同商討出兵事宜。
而在另一方面，蚩尤吞并炎帝后，并沒有急著繼續(xù)西征。這一戰(zhàn)，并不同以往的小打小鬧，雖然勉強戰(zhàn)勝了炎帝，自己方面也是損失慘重。不得已，只能暫時休養(yǎng)生息，補充兵源，順便鞏固自己新打下來的江山。而就在這時，戰(zhàn)場上到處充斥著的鮮血的腥味卻將沉睡了千年的兇獸饕餮喚醒了。饕餮在戰(zhàn)場上肆意橫行，幾乎將所有能看到的生物，無論死活，全部吃進了自己的肚子里。蚩尤也被這遠古兇獸嚇了一跳，不過他卻有著自己的打算。在饕餮在戰(zhàn)場上橫沖直撞的時間里，蚩尤召集了所有部落內(nèi)最精銳的戰(zhàn)士。雖說是上古兇獸，但是并非沒有降服之法，蚩尤在統(tǒng)一魔族的時候便發(fā)現(xiàn)了魔族有一種能困住兇獸的辦法，現(xiàn)在正是到了派上用場的時候。
在一切準備完畢以后，蚩尤便帶著他的精銳戰(zhàn)士埋伏在饕餮的必經(jīng)這路上，設置好陷阱與誘餌，等待饕餮上鉤。兩日后，饕餮果然出現(xiàn)在眾人的視線內(nèi)，看到那么多美味的誘餌，饕餮想都沒想便沖過去大吃特吃。
“上”！蚩尤一聲令下，魔族眾人迅速布陣，因為事先在誘餌處設置了初始陣法，大陣片刻間便設置完成。饕餮此刻才意識到自己中了圈套，暴跳如雷，在陣中左突右撞。不愧是上古兇獸，一百人的大陣在饕餮的沖撞下眼看就要支離破碎。蚩尤也不遲疑，立刻命名獸族壯士將數(shù)十條鐵鏈牽出，鐵鏈在魔族的催動下，迅速將饕餮捆住。在掙扎了數(shù)小時之后，饕餮終于放棄了抵抗。
蚩尤命令眾人將饕餮運送回大本營，自己則返回炎帝部落，繼續(xù)招兵買馬。而就在此時，黃帝的討伐大軍也已經(jīng)集結(jié)完畢，浩浩蕩蕩地出發(fā)了。