第一百零五章 路演啟動(dòng)
林風(fēng)和葉薇語(yǔ)交流后，知道葉薇語(yǔ)還是挺喜歡目前的這份財(cái)經(jīng)公關(guān)工作。
既然如此，夢(mèng)龍上市路演這段時(shí)間，葉薇語(yǔ)就需要請(qǐng)假了。
林風(fēng)親自做東，請(qǐng)葉薇語(yǔ)的老板章靖宇吃飯，幫葉薇語(yǔ)請(qǐng)假。
在金融街小南國(guó)餐廳包間內(nèi)。
章靖宇正在搖頭苦笑：“林總，你這下可是讓我臨戰(zhàn)痛失大將啊，我剛剛拿下了中行上市的大單，正是需要vivian和她們部門(mén)的時(shí)候。”
葉薇語(yǔ)作為和潤(rùn)投資創(chuàng)業(yè)時(shí)的元老，此時(shí)已經(jīng)是公司市場(chǎng)部的主管了，手下也帶領(lǐng)著一個(gè)小團(tuán)隊(duì)。
林風(fēng)微笑舉杯：“章總，你也體諒一下我的難處啊，……葉子也是夢(mèng)龍公司的創(chuàng)始股東，又是我的女朋友，公司上市這樣的大事，是必須出現(xiàn)的，而且她還要擔(dān)任我的翻譯，對(duì)海外資本市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，萬(wàn)一因?yàn)槲业挠⒄Z(yǔ)表達(dá)問(wèn)題，影響了最終的股價(jià)，那我可是哭都來(lái)不及了，這事兒還真是必須葉子出馬，您多包涵吧！來(lái)，我敬你一杯！”
章靖宇雖然嘴里叫苦，但實(shí)際上他心知肚明。
這個(gè)假，是不給也得給。
葉薇語(yǔ)可不缺他們公司這份工作。人家男朋友身家過(guò)億，她在公司工作不過(guò)是興趣使然。
萬(wàn)一他不同意，人家一甩袖子不干了，照樣風(fēng)光無(wú)限，吃喝不愁。
反而，葉薇語(yǔ)憑借自己精明強(qiáng)干、細(xì)致用心的努力，現(xiàn)在已經(jīng)是和潤(rùn)的核心骨干，他可不敢冒險(xiǎn)失去這員大將。
林風(fēng)親自出面請(qǐng)他吃飯，就是給足了章靖宇面子。
章靖宇何等樣人，林風(fēng)這份好意他立刻就接了下來(lái)。
兩人碰杯，飲酒。
放下酒杯，章靖宇感嘆道：“沒(méi)想到短短兩年時(shí)間，你的夢(mèng)龍公司就發(fā)展到納斯達(dá)克上市的地步了，真是令我佩服啊。我也看到一些新聞，知道你的另一家做互聯(lián)網(wǎng)游戲的風(fēng)行公司，現(xiàn)在也是發(fā)展的風(fēng)生水起，年少有為，了不起！vivian真是好福氣??！”
林風(fēng)搖頭：“章總，你這樣說(shuō)我可就無(wú)地自容了，你們和潤(rùn)現(xiàn)在可是國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)行業(yè)的頂尖公司，市場(chǎng)上的大盤(pán)國(guó)資股上市都是你來(lái)做，說(shuō)實(shí)話我也是非常佩服，也想請(qǐng)教你到底有什么絕招，能得到那么多大型行業(yè)里老一輩企業(yè)家的認(rèn)可呢！葉子在你這里，我也放心，還要謝謝你給了她這么多鍛煉的機(jī)會(huì)。”
章靖宇愣了愣，沒(méi)想到林風(fēng)對(duì)他也這么了解，失笑道：“這個(gè)……，倒是不必瞞你，一方面是我岳父的關(guān)系，……他是國(guó)資委的老資格領(lǐng)導(dǎo)，剛退下來(lái)，另一方面，也就無(wú)外乎‘臉皮厚、腿腳勤、嘴巴甜’這九字秘訣。你想學(xué)的話，我免費(fèi)送給你！”
林風(fēng)也是一愣，章靖宇倒也坦白。
兩人對(duì)視一眼，哈哈大笑。
…………
2003年10月10日，一個(gè)非常好記的日子。
夢(mèng)龍科技接到了SEC回復(fù)，信息披露符合要求。夢(mèng)龍上市團(tuán)隊(duì)一片歡騰！
2003年10月11日凌晨五點(diǎn)左右（美東時(shí)間10月10日下午四點(diǎn)），夢(mèng)龍上市團(tuán)隊(duì)的律師正式向SEC遞交招股說(shuō)明書(shū)。
相比最初的“紅鯡魚(yú)”，最終確定的招股說(shuō)明書(shū)中增加了發(fā)行價(jià)、總股本、發(fā)行股份數(shù)目、承銷信息等。
按照最新的招股書(shū)，夢(mèng)龍科技總股本3億股，本次擬發(fā)行的2000萬(wàn)股ADRs（美國(guó)存托憑證，1股合3股普通股），股票代碼定為“LONG”，ADR價(jià)格初定為13－15美元。
若是按照這個(gè)價(jià)格能夠順利上市的話，夢(mèng)龍科技上市的募集資金能達(dá)到3億美元，公司市值最高將達(dá)到15億美元！
當(dāng)然，上市團(tuán)隊(duì)也因此獲得不菲的費(fèi)用，僅承銷商的傭金就有1500萬(wàn)美元。
能否順利上市，關(guān)鍵就看資本市場(chǎng)是否認(rèn)可，能夠積極認(rèn)購(gòu)發(fā)行的股票。
這就是路演的重要性！
路演 ( RoadShow ) ，其書(shū)面含義是“巡回演出的戲劇、歌舞喜劇等”。
在資本市場(chǎng)，路演作為發(fā)行公司股票發(fā)行推介會(huì)，是發(fā)行人上市過(guò)程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。它是發(fā)行公司的高管 ( 一般是CEO、CFO等 ) 在承銷商的安排下，通過(guò)面對(duì)面的會(huì)談或者電話會(huì)議的方式，和一些潛在投資者 ( 主要是機(jī)構(gòu)投資者 ) 進(jìn)行交流，將上市公司的情況介紹給全世界的機(jī)構(gòu)投資者，并了解投資人的投資意向。承銷商和發(fā)行人通過(guò)路演，可以比較客觀地決定股票發(fā)行量、發(fā)行價(jià)格及發(fā)行時(shí)機(jī)等。
一個(gè)路演的過(guò)程，不僅是一個(gè)給投資者灌輸商業(yè)概念和運(yùn)營(yíng)模式的過(guò)程，更是在向投資人講述一個(gè)創(chuàng)造財(cái)富的故事。發(fā)行人需要用自己的“十八般武藝”向投資者證明：我能實(shí)現(xiàn)你的夢(mèng)想 !
所以，在路演這場(chǎng)“秀”里，可以說(shuō)，導(dǎo)演是投資銀行；劇本是根據(jù)承銷商、律師、審計(jì)師等指導(dǎo)、反復(fù)精煉的演示PPT和FAQ；觀眾是那些掌控著上億美元資產(chǎn)的投資人；而擔(dān)當(dāng)演員的，則是公司的CEO、CFO等核心高管，再準(zhǔn)確的說(shuō)，就是林風(fēng)和李東！
一直以來(lái)當(dāng)甩手掌柜的林風(fēng)，這次必須親自出馬了！
而在夢(mèng)龍公司中，始終隱藏在林風(fēng)背后，被員工們戲稱為“終極大BOSS”的老板娘葉薇語(yǔ)，也隨同他出現(xiàn)，以公司股東，董事長(zhǎng)特別助理的身份，加入了上市最后沖刺階段的路演團(tuán)隊(duì)，她的實(shí)際作用，是親自擔(dān)任林風(fēng)的翻譯。
工欲善其事，必先利其器。
開(kāi)始全球路演之前，最重要的利器，自然是路演PPT。
路演PPT是最直觀的讓投資者了解公司業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)的文件，因?yàn)槁费菔且粋€(gè)短時(shí)間、高密度的見(jiàn)面、講解、說(shuō)服的過(guò)程，路演PPT必須非常精煉、準(zhǔn)確的表達(dá)出想告訴投資者的信息。
林風(fēng)和上市團(tuán)隊(duì)連著開(kāi)了三天會(huì)，不斷的修改、提煉，一頁(yè)一頁(yè)的過(guò)，最后形成了一個(gè)只有24頁(yè)的最終PPT版本。
這份24頁(yè)的PPT文件中，前面的U3部分在說(shuō)明中國(guó)市場(chǎng)，中間的1 / 3部分說(shuō)明公司的商業(yè)模式，最后的V3分析公司的財(cái)務(wù)狀況。這樣，PPT本身的思路清晰和邏輯性就是一種力量，恰恰和眾多分析師的思路和關(guān)注程度的順序是一種很好的吻合。
這樣，投資者需要了解的信息的80％以上，已經(jīng)包含在PPT里面了。而剩余的信息，則在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)的交流中得到。
一切準(zhǔn)備就緒，就將是一段“環(huán)球旅行”了！
在接下來(lái)的兩周時(shí)間里，林風(fēng)和葉薇語(yǔ)、李東等團(tuán)隊(duì)將在高盛、JP摩根、瑞信、德意志等承銷商的安排下，在亞洲、歐洲和北美洲三個(gè)主要的資本市場(chǎng)進(jìn)行全球路演。
簡(jiǎn)單算了一下，接下來(lái)的目的地就包括：香港、新加坡、倫敦、法蘭克福、愛(ài)丁堡、紐約、普林斯頓、西肯撒豪根、威明頓、巴爾的摩、波士頓、明尼阿波利斯、芝加哥、舊金山、圣地亞哥、尼古爾湖、奧蘭治縣等全球主要機(jī)構(gòu)投資者、分析師和經(jīng)紀(jì)人的聚集地！
在這短短兩周的時(shí)間里，路演團(tuán)隊(duì)將要與超過(guò)200家機(jī)構(gòu)投資者舉行面對(duì)面 ( 或者電話 ) 會(huì)議，并進(jìn)行近100場(chǎng)的一對(duì)一演講……
這將是一段非常辛苦、充滿不確定性，卻滿懷希望的旅程！
第一站，香港！
2003年10月15日，林風(fēng)、葉薇語(yǔ)、李東、王浩等人悄然登上了飛往香港的航班。
夢(mèng)龍上市環(huán)球路演，正式啟動(dòng)。