小黑皮手指的是一家叫天之頂?shù)囊箍倳?，門口進出的人有須多，顯然是一個繁華熱鬧的所在。江東跟隨著小黑皮來到了夜總會的門口，就這家夜總會的外部裝潢來看，江東覺得這家夜總會有一種豪華氣魄的感覺。門邊站著兩個穿著考究的門童，其中一人看到小黑皮便迎了上來，他與小黑皮悉悉索索說了一些話。江東沒有聽見他們說的是什么，但是可以感覺到，他們正在談論著自己。過不多時，小黑皮向江東走去，對江東說：“許偵探，請?！苯瓥|欣然隨著小黑皮進入天之頂夜總會。
天之頂夜總會江東是有耳聞的，當初在調查黑爺?shù)木€索時，江東曾聽小羅說了天之頂夜總會的由來。天之頂原名李記夜總會，有李氏五兄弟共同經營。說起這李氏五兄弟也曾經是吃茶叱咤上海灘的成名人物。老大李嘉本是經營一家報社的老板，幾份報紙雖然沒有辦的很出色，但是確認識了一些官場中的人，對上級主管部門的阿諛之功使得這家報社也經久不衰，一些花邊小道新聞的發(fā)布，漸漸使得官宦子弟，閑人茶客的口中作料。老二李翼是在巡捕房工作的小警察，也不是什么大人物，但接觸黑白兩道，也認識了不少政客、明星、權貴、流氓。老三李兵是一個商人，走遍山河大川，經營四方生意，東西南北誰不知李兵是一個重情重義的商客。老四李定是戲子，給人們帶來歡樂，是他的職責，說起來這老四李定的戲唱的還真不錯，也是眾人眼中的紅人，當年他引退的時候不知有多少人為他惋惜。老么李悟是一個廚師，燒的一手好菜，美味佳肴讓人贊不絕口，回味無窮。突然有一天，老二李翼說他不當警察了，于是老大李嘉與老三李兵資金支持他，開了這李記夜總會，老么李悟更是辭退了原來的工作，來這李記夜總會幫忙，一時四方來客被老么的人氣吸引過來。于是老四李定也不自己的戲班子搬到了夜總會中來，做起了戲老板。一時間也財源滾滾來，周圍的酒樓，飯店眼紅不已，紛紛前來鬧事，仗著老二認識的黑白兩道，李記開的依舊如火如荼，但也散了不少錢財。最后老大李嘉老三李兵也放棄了原來的工作，五個人一同來經營這個李記夜總會，兄弟齊心，其力斷金，李記夜總會越開越大，在上海各處也開了幾個分布，而這個總店就更名為天之頂夜總會。天之頂象征著天上也不過如此的意思。
黑海幫的黑爺早就看中了這李記夜總會的名聲，他與李氏五兄弟商量了一下，由他黑海幫幫忙掃平李記夜總會發(fā)展的一切障礙，而作為報酬，李記夜總會的總店――天之頂夜總會，分出一半成為黑海幫的總舵，礙于黑海幫的人多勢重，李氏吳兄弟也答應，再黑海幫的坐鎮(zhèn)下，這天之頂夜總會在上海也更有名聲了。
……
江東與小羅跟著小黑皮進入了天之頂夜總會。來到了一間包廂之前。小黑皮恭恭敬敬的開門進去，在江東與小羅進入包廂以后又關上了房門，退到了門外。
江東觀察著房內的人，房內原來有二個人，一個中年男人坐在沙發(fā)上，樣子悠閑看著江東與小羅。另一個人恭謹?shù)卣驹谝慌?。他不正是那個穿著黑色風衣的男人嗎。江東心中想著。這是中年男人開口了：“許偵探，久仰大名。聽說你要找我，說起來我還正想會會你呢?！?p> 江東客氣地與黑爺談著話，黑爺沒有讓江東與小羅坐下，江東與小羅也不敢冒犯這位黑海幫的龍頭。
一個個疑問在江東的腦海中解開，足足暢談了三個小時，穿著黑色風衣的男人把江東與小羅送到出了包廂。
“高先生（穿著黑色風衣的男人本姓高，說姓陳是欺騙江東的），有勞你幫忙了?！苯瓥|對穿著黑色風衣的男人說。
“不用客氣，我們要一起合作。解開這個案子。” 穿著黑色風衣的男人說道。
走出了天之頂夜總會，面對著夜空的月亮，江東長舒了一口氣。