張飛受傷，于是劉備著關(guān)羽、黃忠兩人各引五千精兵，揮師分取南郡與江夏。趙慈主力集結(jié)在南陽，料想南郡與江夏不會有太多波瀾。
黃忠乃南陽人，關(guān)羽也在荊州待了許久。天時地利人和全占了，要再拿不下兩郡，劉備就要表示嚴(yán)重懷疑了。
南陽這里，劉備也沒閑著，每天讓嚴(yán)顏等帶著軍隊(duì)，在城外鼓噪?yún)群埃S時保持著對城中叛軍的壓力。張飛的受傷，讓劉備憤怒了。他決定，城破之后，一定不會放過趙慈。
趙慈在城中，也不太好過。那日下令射殺張飛，雖然差點(diǎn)功成，但卻也讓麾下將士看到了自家主帥冷血?dú)埧岬囊幻妗６嗄昱蹪尚值?，說放棄就放棄，說殺就殺了。
軍中人人惶恐難安。人心都是肉長的，誰不愿意自家將軍愛兵如子？誰又愿意自己只是一顆隨時可棄的棋子？
軍心不穩(wěn)，趙慈的將令便難以執(zhí)行。命令到了下面，多半會打個折扣或者拖延。這在以前，是從未有過的。趙慈借機(jī)發(fā)作，又連斬了數(shù)人，卻也不見好轉(zhuǎn)。于是整日里在府中，飲酒消怒。
未幾，關(guān)羽取了南郡，黃忠取了江夏，在江陵與西陵各留一部駐軍后，揮師而還。同他們一道來的，還有數(shù)千家小。皆是南陽叛軍家眷。
荀彧得知大驚，便來問劉備：“主公，如何把無辜百姓也抓來了？”
劉備聞言，訝道：“文若，何來無辜之說？此等人皆宛城叛軍之家眷，皆是罪在不赦之列，如何無辜？”
荀彧道：“主公素來以民為重，還望勿使宛城之下哀鴻遍野?！?p> 劉備知道自己這點(diǎn)打算被荀彧看透了，于是嘆道：“文若，一城哭何如數(shù)郡哭？你且放心，我不是枉顧他人性命之人?！?p> 第二日，趙慈望著宛城下面呼兒喊爹的黑壓壓人群，只覺一股涼氣自腳底下升起，直沖腦門，看了看左右神色焦急的卒士，不由咬牙切齒的道：“好狠的手段！”
劉備取南郡、江夏，不僅僅只是斷趙慈的后路，更于江夏四處搜捕他們的家眷。雖然這事干得有些不厚道，但劉備也是迫于無法了。再說了，他也不是驅(qū)趕這些人的家眷去攻城，只是拿出來威脅一下趙慈軍而已。
效果出奇得好，在劉備親自出馬，再三保證，只誅首惡，余皆不究的情況下。當(dāng)晚宛城大亂，城門告破，無數(shù)軍士在自家校尉、軍侯的帶領(lǐng)下，前來劉備營中投誠。趙慈等幾個為首的，自殺于府中。
劉備見了趙慈等人尸身，命人葬了，又當(dāng)場把趙慈等人家眷給放了，還給了一部分錢帛，讓其老幼安生度日。眾降軍見了，歡聲雷動，一顆懸著的心，這才徹底平息了下來。
三郡悉平，上表朝廷，朝廷因荊州多事，詔命劉備還鎮(zhèn)荊州，未幾，武陵蠻又叛，荊州刺史王敏出奔南陽，請劉備軍破之。
此時天下，除了司隸還算安寧。涼州有羌亂，幽并兩州鮮卑時來入寇，青、兗、冀、徐黃巾余孽此起彼伏，相互呼應(yīng)。交州、益州雖然無慮，卻與中原關(guān)山阻隔，自成一系。沒出大亂子又還能隨時向朝廷進(jìn)貢輸血的，就只有豫州、揚(yáng)州了。
中央財(cái)政入不敷出，威權(quán)江河日下，天子卻仍然沉迷后、宮享樂。天下但凡稍有見識的人，無不憂心忡忡。
冬十月，前太尉張延上書，觸怒宦官，被閹宦所譖，下獄死。
太尉張溫征發(fā)幽州烏桓三千突騎，以公孫瓚勇武知軍事，為騎都尉，使其領(lǐng)軍相助涼州。未幾，因軍糧不續(xù)，各烏桓騎兵嘩變，叛還本郡。
這一切，劉備都看在眼里，卻迫于形勢，只能袖手旁觀。擁有著領(lǐng)先一個時代的目光，給他帶來的并不只有幸福，還有巨大的痛苦。他知道許多，卻又限于己身的力量，只能眼睜睜的看著這些原本發(fā)生的事情，繼續(xù)發(fā)生。而無能為力。這種感覺，很不好。
好在，他還能夠安慰自己，等自己成長以后，一定會提前結(jié)束這個亂世，不會有三國鼎立，不會有五胡亂華，只會有大漢再興。
秉承著這個理念，劉備在荊州，收束軍士，勤加操練，大力屯田。為著幾年后的劇變做好準(zhǔn)備。荊州刺史對劉備的態(tài)度很滿意。他覺得像劉備這樣的人不多了，既能幫自己穩(wěn)定荊州亂局，又難得不插手地方事務(wù)。果真是清直之臣吶！誰又會想到，劉備只是為皇帝的駕崩而做準(zhǔn)備，至于地方政務(wù)，這種繁瑣而且極度耗費(fèi)精力的事情，劉備名不正言不順，才不會插手其中。真插手了，搞不好就要出大問題了。
十二月，因涼州戰(zhàn)事無進(jìn)展，朝廷征張溫回京。
中平四年春，每年照例的大赦天下。
二月，滎陽賊起，殺中牟令。河南尹何苗受命征討滎陽賊，破之，拜何苗為車騎將軍。朝中有人好做官，何家外戚，何進(jìn)為大將軍，執(zhí)掌朝政，何苗為車騎將軍，并為貴職。一時京中人人羨慕，恨不得自家有個如花似玉的好女兒，然后被皇帝看上，自此全家一飛沖天。
這日劉備在營外狩獵，忽有親兵來報(bào)，涼州有人前來。劉備不知涼州出了何事，于是率了隨從匆匆回營。
到得營中，便見一個十余歲的少年，蓬頭逅面，風(fēng)塵仆仆，身后跟著數(shù)十個家丁。一見劉備，便納頭拜下，泣不成聲：“叔父……”
劉備愕然，扶起仔細(xì)一看，這不是傅南容的獨(dú)子么？當(dāng)初與南容坐而論道的時候，這小子也在旁邊，如此說來……劉備心道不好，急道：“彥林，汝為何在此？”
傅干哭得喉嚨吵啞，斷斷續(xù)續(xù)的泣道：“叔父，家父已于漢陽殉國，城破前，主簿楊公率家兵護(hù)我出城，遵家父吩咐，一路南下荊州，來投叔父……”
劉備心中狂震，傅燮傅南容，還是戰(zhàn)歿了么，可惜了啊！
劉備扶起傅干，好言撫慰，而后溫聲道：“彥林，以后你就跟在我身邊，早晚有一日，我必親提大軍，回涼州為汝父報(bào)仇！”
劉備初至涼州時，與傅燮有數(shù)面之緣，短短幾次相談，兩人互相欽佩，為彼此的學(xué)識所折，于是就此訂交。劉備離開涼州時，還特意向張溫舉薦傅燮，誰曾想，此次一別，竟然天人永隔。叫人如何不痛惜！
傅干少年喪父，又輾轉(zhuǎn)千里，早已身心俱疲，此番見了劉備，一顆小心臟這才徹底放下，和劉備聊了一會，便已沉沉睡去。
劉備知道傅干疲憊，再說了小孩子一個，就算再聰慧，有些事情也是說不太清楚的。于是便召了傅家的家將來詢問，這一問，劉備才搞清楚前因后果。
原來涼州紛亂，涼州刺史也就走馬燈似的換來換去。前涼州刺史楊雍被罷之后，現(xiàn)任涼州刺史乃是耿鄙。耿鄙這人，也是以軍功起家，向來看不起宋梟、楊雍等文人書生。于是繼任之后，征發(fā)六郡良家子，欲以大軍攻破金城賊。從而一戰(zhàn)定涼州。
不得不說，耿鄙的想法是很好的。不過他雖然通兵事，卻在用人一途上面，任人為親，到任之后，寵信治中從事程球，程球貪污腐敗，打壓異己，無惡不作。眾從事齊勸諫耿鄙，耿鄙卻剛愎自用，聽不得意見。只是一味寵信程球。于是程球越發(fā)囂張無忌，而涼州忠直離心。
今年夏四月，耿鄙起兵，欲討金城。傅燮進(jìn)言道：“使君統(tǒng)政日淺，人未知教……而賊聞大軍將至，必萬人一心。邊兵多勇，其鋒難當(dāng)，而新合之眾，上下未和，萬一內(nèi)變，雖悔無及。不若息軍養(yǎng)德，明賞必罰，賊得寬挺，必謂我怯，群惡爭執(zhí)，其離可必。然后率已教之人，討已離之賊，其功可坐而待也……”這番話，若是劉備聽了，必然撫掌大贊，妥妥的一篇平?jīng)隽疾甙?。里面傅燮所預(yù)計(jì)的，在以后的時間里，都一一證實(shí)了。
可惜耿鄙一心想著軍功，死活不聽。于是便帶了程球，率了大軍一路沿漢陽進(jìn)發(fā)。程球在軍中，負(fù)責(zé)軍功糧草，眾人怨其難公，心中不平。果然，程球得了這個油水職務(wù)，便于其中上下其手，而耿鄙竟不顧不問。眾將士敢怒不敢言。兵至隴西狄道，眾將士忍無可忍，于是連夜作亂，先把程球亂刀剁成肉醬，而后又負(fù)氣斬了前來叱責(zé)的刺史耿鄙。
一通發(fā)泄之后，大家傻眼了。殺個程球沒啥關(guān)系，可剛才腦子一發(fā)熱，把刺史也給殺了。這下可完了。程球乃涼州征辟的本地官，而刺史卻是朝廷任命的一方大員。這下妥妥的成叛賊了。而之前自家軍隊(duì)的目的卻正是平叛，這可是天大的一個笑話。
思來想去，想到天亮，也沒想出個對策來。于是幾個為首的一商量，已經(jīng)沒有退路了。再去打金城韓遂邊章，已無名份。索性也叛了，回師把漢陽給打下來。然后和韓遂、邊章等人合伙算了。
于是眾人議定，揮師直取漢陽。