新平佛寺，極樂圣地。一代英雄意氣喪盡，于此歸天。
秦王苻堅(jiān)既死，伊詳、吳忠遂勸姚萇自立，亦稱秦王，史稱后秦，改元白雀二年。
姚萇即秦王之位，乃封伊詳為丞相，吳忠為大將軍，建都新平。為掩飾殺害苻堅(jiān)之事，遂上謚號(hào)苻堅(jiān)為壯烈天王。
而后苻丕稱帝，則謚苻堅(jiān)為宣昭皇帝，廟號(hào)世祖。
字幕：西元三八五年，乙酉，東晉太元十年。
是年隴西鮮卑族人乞伏國仁自立建國，在勇士堡亦稱秦王，史稱西秦，建元建義。
畫外音：隴西鮮卑源出于內(nèi)蒙古陰山，始祖名喚詫鐸莫賀，號(hào)稱乞伏可汗，后其子孫遂以乞伏為姓。五世祖祜鄰?fù)陀诟咂酱ǎ訉O乞伏利那曾擊鮮卑吐賴于烏樹山，收其降眾三千余落。乞伏利那之子名喚乞伏述延，又討鮮卑莫候于宛川，降其眾二萬余落，因居宛川。
苻堅(jiān)死后，前秦國土分崩離析，北方諸國狼煙紛起。
正月，慕容沖在阿房即帝位，改元更始，是為西燕。
四月，蜀郡太守任權(quán)率兵攻取成都，斬秦益州刺史李丕，益州重歸東晉。
六月，高句麗出兵攻占后燕遼東，占據(jù)遼東、玄菟二郡。同月，苻宏率數(shù)千騎兵及宗室、母、妻西逃；慕容沖進(jìn)據(jù)長安，大肆搶掠，殺死城中百姓不可勝數(shù)。
八月，苻丕在晉陽為父苻堅(jiān)發(fā)喪，并即皇帝位，改元大安。
九月，乞伏國仁自稱大都督、大將軍、大單于，領(lǐng)秦、河二州牧，建元建義；分部內(nèi)為十二郡，筑勇士城為郡。
十月，西燕王慕容沖派尚書令高蓋率眾五萬，征伐后秦，結(jié)果大敗，高蓋投降后秦。
十一月，苻堅(jiān)女婿氐人楊定徙居歷城，自稱龍?bào)J將軍、仇池公，并派使者向東晉稱藩；后攻取天水、略陽，自稱秦州刺史，隴西王。
翌年姚萇稱帝，建立后秦政權(quán)，建都長安。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下四方諸國，再說東晉。
宰相謝安聞報(bào)謝玄于北伐途中染病，部將劉牢之兵敗于鄴城，于是奏請(qǐng)晉孝武帝下詔，征北伐軍還師，命謝玄還鎮(zhèn)京口大營養(yǎng)病，待病逾再議征伐。
謝玄奉詔，傳令使劉牢之南返，自回京口養(yǎng)病去訖。
會(huì)稽王司馬道子專會(huì)讒諛阿奉，使晉武帝逐漸疏遠(yuǎn)朝中大臣，進(jìn)用安插自己親信。
謝安恐為讒害，思為避禍之計(jì)，于是入朝奏于孝武帝道：廣陵乃我國東方重鎮(zhèn)，今有丑囚盜賊頻發(fā)為亂，臣請(qǐng)引兵出往鎮(zhèn)之，以保國泰民安，請(qǐng)陛下準(zhǔn)之。
孝武帝：卿乃國之元老，朕委以朝議，不可遠(yuǎn)離，可使別將前往守之。
謝安：會(huì)稽王有公輔之量，必能安撫社稷，何用臣為？鎮(zhèn)邊亦謂大事，不可輕易托人。
孝武帝于是準(zhǔn)奏，令謝安帶兵二萬，前去鎮(zhèn)守廣陵。
謝安出鎮(zhèn)廣陵，于是筑造新城，將家眷皆接至定居；又筑長埭于城北，以為城垣。
至此未久，忽然染疾病篤，遂喚子孫謝琰、謝鯤等至于榻前，親口囑道：昔桓溫在時(shí)，我嘗懷畏懼，恐不得全終。今忽夢乘桓溫之輿行十六里，見一白雞，遂得此疾。我謂乘桓溫之輿者，是代替其職位也；行十六里者，至今已有十六年也；而白雞主酉，今年太歲在酉，我病必不能愈也。爾等需盡忠王事，勿懷異心，以辜負(fù)我平生之志。
囑罷溘然長逝。謝琰等全家舉哀，收殮安葬，使人入報(bào)朝廷。
孝武帝深為悲憫，詔賜謚號(hào)為文靖公。乃以會(huì)稽王司馬道錄尚書事，朝夕飲酒宴樂，不復(fù)理會(huì)朝政。自此江東紛擾，百姓無不怨恨。
便在此時(shí)，慕容沖率軍攻占長安，就此自立為王，不復(fù)有東歸之志。便督促農(nóng)耕，建筑宮室，以作長久安居打算。
起初長安有民謠傳唱：鳳凰鳳凰，停在阿房。
秦王苻堅(jiān)聞聽此謠，認(rèn)為此謂鳳凰非梧桐不棲，又聞非竹實(shí)不吃，便令在阿房城種植梧桐、竹子數(shù)十萬株，以待鳳凰來儀。
卻不知慕容沖小名喚作鳳凰，至其占據(jù)阿房城之時(shí)，終成苻堅(jiān)禍害。
鮮卑人初因慕容沖承諾引眾東歸，方隨其反秦，今見滯留長安不走，于是心生怨恨。兼且前番大敗于后秦之軍，折損部眾無數(shù)，高蓋亦降姚萇，更增部眾反意。
慕容沖不理諸將思?xì)w之情，只顧躊躇滿志，任意賞罰。
諸將不忿，即有左將軍西延與前將軍段隨商議：今燕王驕佚日甚，軍民不安。我等百戰(zhàn)疆場僥幸成功，卻又有功不賞。某欲弒之，立公為君如何？
段隨驚道：以臣弒君，大不義也。且我有何德何能，可為天子？
西延：諸將之中，明公功勞至巨，非他人可及。公若不從，則必有滅族之患。
段隨：既我屢有大功，并無過錯(cuò)，何如便有滅族之禍？
西延：昔韓信功高蓋世，終死于未央宮中，公不知耶！
段隨被西延以言語相激，且思慕容沖功高不賞，于是說道：如此，從卿之議便了。
西延大喜，于是次日侵早便率五百部從，直擁入前殿。
慕容沖正登寶座，欲升早朝，被西延直上階揪住扯下座來，一刀砍死。
隨即就推段隨升座，向前來參與朝會(huì)文武群臣道：慕容沖只顧飲酒淫樂，不理國事，何堪為我等之主？且廢棄前諾，不引我等東歸，某故殺之。今有前將軍段隨仁義有德，可為燕國之主，汝等諸將各宜山呼參拜！
只因事發(fā)突然，群臣各被驚得面如土色，無言答對(duì)。
班部之中閃出黃門郎慕容永，高聲叫道：西延與段隨兩個(gè)反賊，爾等敢于朝堂之上弒主殺君！諸位大人有愿殺此不忠不仁臣賊者，便與我同行！
于是直奔后宮，去取兵器。
殿中文武齊聲應(yīng)道：愿同將軍一同殺賊！
于是不肯跪拜山呼，盡搶入后宮府庫尋找兵器，殺出前殿。
慕容永持刀而出，直奔西延。西延棄了笏版，從軍士手中搶過一條長矛，二人便在殿中激戰(zhàn)。西延矛長，在殿中反而轉(zhuǎn)動(dòng)不靈，被慕容永搶入懷中，一刀刺死，尸體倒于地上。
段隨見西延已死，自料其事不成，帶其五百部眾，殺出宮門出城，投奔河?xùn)|而去。
慕容永見走了段隨，恐其借兵回來為患；因諸將皆思東歸，遂號(hào)令眾人棄卻長安，往據(jù)河?xùn)|。眾人齊奉號(hào)令，皆向關(guān)東而走，隨行者鮮卑男女三十余萬人。
因是長安空虛，就此無人把守。
字幕：慕容永，字叔明，昌黎棘城人，祖父慕容運(yùn)，乃是前燕文明帝慕容皝叔父。
鏡頭閃回，敘述慕容永來歷。
太和五年，秦王苻堅(jiān)平滅前燕，前燕皇帝慕容暐及王公以下鮮卑族四萬多人遷到長安，慕容永便在被遷行列。鮮卑人被遷到長安后，大多數(shù)淪為奴役。
慕容永雖為貴族，在長安亦陷窮困，只得與妻子在城內(nèi)以賣靴為生。
太元九年六月，慕容沖稱帝，任命慕容永為帳下小將。與秦左將軍茍池在驪山大戰(zhàn)之時(shí)，慕容永奮力作戰(zhàn)有功，斬殺茍池等數(shù)千人，初露鋒芒。
苻堅(jiān)遣將率精騎攻打慕容沖，慕容永獻(xiàn)計(jì)挖馬坎固守，終于獲勝。慕容沖戰(zhàn)后敘功，于是升慕容永為黃門郎。
閃回結(jié)束，書接前文。
慕容永既殺西延，驅(qū)逐段隨，率領(lǐng)鮮卑族男女三十余萬人，及乘輿服裝、御用璽印、禮樂器物等，離開長安向東而去。
途中聞?wù)f段隨引眾劫掠河?xùn)|，慕容永親引二千精騎奔襲，又殺段隨，盡降其部眾。
慕容永與諸將商議，國不可一日無君，軍不可一日無主。于是擁立宜都王慕容桓之子慕容凱為燕王，改年號(hào)為建明。
慕容凱于途中匆忙筑臺(tái)登位，遂任慕容永為大將軍，都督諸路軍事。
慕容桓弟護(hù)軍將軍慕容韜私有異志，卻將慕容凱誘到臨晉殺死，自稱燕王，欲強(qiáng)迫眾官相從。慕容桓大怒，自引本部兵眾離去。
慕容永與武衛(wèi)將軍刁云決意平叛，率兵攻打慕容韜。
慕容韜遣司馬宿勤黎迎戰(zhàn)，被慕容永抓獲殺死。慕容韜至此害怕，跑出臨晉城投奔其兄慕容桓營中。慕容桓于是擁立慕容沖之子慕容瑤為帝，年號(hào)建平。
眾官及鮮卑部眾大嘩，全都離開慕容瑤，轉(zhuǎn)而投奔慕容永，并推其為首，前往平叛。
慕容永引眾攻打慕容桓大營，擒捉慕容瑤殺之，復(fù)擁立慕容泓之子慕容忠為帝，改年號(hào)為建武。慕容忠便以慕容永為太尉，守尚書令，封爵為河?xùn)|公。
慕容忠引眾前至聞喜，知悉慕容垂已經(jīng)稱帝，遂止東進(jìn)，修筑燕熙城以自固。
太元十一年六月，武衛(wèi)將軍刁云等人又殺慕容忠，推舉慕容永為大都督、大將軍、大單于，自封雍、秦、梁、涼四州牧、河?xùn)|王，并遣使向慕容垂稱臣。
十月，慕容永因秦王苻丕兵駐平陽，便派使者請(qǐng)求苻丕借路，欲回東部。
苻丕不應(yīng)，慕容永引兵擊之，大敗苻丕，俘其皇后楊氏。苻丕引殘部向南敗逃，被東晉大將馮該擊殺。
慕容永于是自稱皇帝，復(fù)國號(hào)燕，改年號(hào)中興，以長子為都。
燕王因見苻丕妻楊氏美貌，欲納為后，楊氏不從，遂被慕容永所殺。
西秦建義二年，北魏登國元年，張大豫鳳凰元年，后涼太安元年。
是年乞伏國仁收服鮮卑三部，自稱大單于，兼任秦、河二州牧，建立西秦，建年號(hào)建義。任命乙旃音埿為左相，屋引出支為右相，獨(dú)孤匹蹄為左輔，武群勇士為右輔，弟乞伏乾歸為上將軍，余授官職不同。設(shè)置武城、武陽、安固、武始、漢陽、天水、略陽、漒川、甘松、匡朋、白馬、苑川十二郡，并筑勇士城為都城。
鮮卑匹蘭懾于其威，又感其懷柔政策，率眾五千投降乞伏國仁。
南安秘宜及各部羌人聯(lián)合興兵來攻，乞伏國仁率五千軍出其不意襲擊，大敗秘宜。秘宜及弟莫侯悌率三萬戶部眾投降，乞伏國仁授秘宜為東秦州刺史，莫侯悌為梁州刺史。
是年代王什翼犍之孫拓跋珪十五歲，流徙于獨(dú)孤部及賀蘭部。
時(shí)有上谷沮陽人張恂字洪讓，進(jìn)言于拓跋珪道：殿下春秋既茂，宜收中土士庶之望，以建大業(yè)，興復(fù)代國。何必久居人下乎？
拓跋珪聞聽此言，深以為然，于是召來祖父舊將燕鳳，自訴己志：我欲繼承父祖之業(yè)，志在天下，恨不能及，心甚恥之。公有何遠(yuǎn)策？請(qǐng)為教之。
燕鳳聞其志大喜，于是獻(xiàn)計(jì)：今秦王已滅，中原皆為燕王所有。為今之計(jì)，莫若以近親為質(zhì)，請(qǐng)命為燕國藩屬，乘此聚兵屯糧，則我代國大業(yè)，可復(fù)興矣。
拓跋珪聽之，于是請(qǐng)燕鳳主持，招集舊臣，聚納亡命；大會(huì)故代國文武于牛川，自立代王，建元登國。又遣參軍叔孫建引軍護(hù)送叔父拓跋觚入中山，朝見燕王慕容垂，請(qǐng)復(fù)祖父代王之位，愿為燕國北藩。
慕容垂：拓跋珪肯稱藩于朕，則我有何不允？
于是遣使隨叔孫建北還，立拓跋珪為代王。
拓跋珪由此復(fù)國，因恨劉衛(wèi)辰及劉顯舊日?qǐng)D害，遂與文武商議，欲發(fā)兵前往報(bào)仇。于是令燕鳳為前鋒將軍，自為后軍，將兵二十萬來伐二劉。
細(xì)作得知，飛報(bào)劉顯：拓跋珪投靠燕帝慕容垂，自立代王，引大軍二十萬來報(bào)前仇。
劉顯急使人通報(bào)劉衛(wèi)辰，會(huì)同兩處兵馬，先出邑城，前來迎敵。兩軍相遇，代王使南部大人長孫嵩出馬，與劉顯對(duì)敵交戰(zhàn)。
二馬相交，刀槍并舉，戰(zhàn)夠二十回合，劉顯不敵，勒馬走回本陣。
代王拓跋珪麾軍大進(jìn)，殺得劉顯大敗，兵馬損折十之八九，其余皆降。劉顯只引百余騎逃回本部，避于西陰。拓跋珪引得勝之兵，復(fù)來攻伐劉衛(wèi)辰。
劉衛(wèi)辰自得劉顯之書，即發(fā)五萬軍前來，因路遠(yuǎn)遲至，至則劉顯已敗。當(dāng)下兩軍對(duì)圓，劉衛(wèi)辰親自出馬，代王使叔孫建迎戰(zhàn)。
二人交鋒僅有十合，叔孫建奮起神威，將劉衛(wèi)辰戰(zhàn)敗。代王揮軍追殺，匈奴部眾死傷大半，劉衛(wèi)辰率余部遠(yuǎn)遁。
拓跋珪遂入據(jù)新平，盡收劉衛(wèi)辰家屬，命皆斬之，只走了劉衛(wèi)辰子劉勃。拓跋珪于是奏凱還師，徙返故都定襄郡盛樂城。
四月，拓跋珪改國號(hào)為魏，稱魏王，改元登國，史稱北魏。
畫外音：此時(shí)北魏初建，北有賀蘭部、南有獨(dú)孤部、東有庫莫奚部、西邊河套一帶有匈奴鐵弗部、陰山以北為柔然和高車部；太行山東為慕容垂后燕，以西則是慕容永西燕，四周強(qiáng)敵環(huán)伺。代王叔父拓跋窟咄欲爭王位，又與劉顯勾結(jié)，企圖取拓跋珪而代之。有部落大人于桓意圖殺害拓跋珪以響應(yīng)窟咄，莫題等人，亦與窟咄互通言訊。
面對(duì)如此內(nèi)憂外患，少年國主拓跋珪從容應(yīng)對(duì)，會(huì)者不忙。
于是先派人偵知于桓等人圖謀，殺死于桓等五人，赦免莫題等七姓。其部眾但因恐懼內(nèi)亂而往依賀蘭部，借陰山作屏障以為防守。
魏王親引兵往征，復(fù)派安同為使，向后燕求援。
燕王慕容垂欣然同意，使子慕容麟率兵五萬前往支援。安同拜謝，引燕軍向盛樂而來。
登國元年十月，拓跋咄窟引十萬叛軍逼近盛樂城。
因魏王引兵在外，城內(nèi)部眾惶恐不安，急遣使往賀蘭部大營，向魏王告急。
慕容麟后燕援軍尚未趕到，于是遣安同先回盛樂城，令魏人知燕軍已將到達(dá)，以穩(wěn)定城中人心。拓跋珪亦聞報(bào)從賀蘭部回軍，與慕容麟來援之軍碰個(gè)正著。
于是會(huì)合燕軍，在高柳列陣迎擊叛軍，一戰(zhàn)而大敗拓跋窟咄。
窟咄帶領(lǐng)殘兵西逃，前往依附鐵弗部，卻被鐵弗部首領(lǐng)劉衛(wèi)辰所殺。拓跋珪隨后追來，接收窟咄部眾，由此平定叛亂，犒賞后燕援軍，再三向慕容麟致謝，厚贈(zèng)珠寶使歸。
十二月，后燕皇帝慕容垂加拓跋珪西單于之號(hào)，封上谷王，拓跋珪堅(jiān)辭不受。
二年六月，拓跋珪在馬邑南親征劉顯，追至彌澤，大敗其軍。劉顯單槍匹馬向南，投奔西燕王慕容永。拓跋珪由此稱霸大漠南北，年僅十六歲。
因十五歲被舉為王，兩年間平定內(nèi)亂，此后便開始南征北戰(zhàn)、東擋西殺，開疆拓土。
登國三年，拓跋珪大破庫草奚等部；次年，大破高車等部；登國五年，又西征高車袁紇部，并在鹿渾海大勝，俘獲人口及牲畜共計(jì)二十多萬。不久更聯(lián)同慕容麟所率后燕軍進(jìn)攻賀蘭部、紇突鄰部及紇奚部，紇奚部向北魏請(qǐng)降。
賀蘭部遭鐵弗部攻擊，帝舅賀訥向北魏投降求援，拓跋珪領(lǐng)兵救援，擊退劉衛(wèi)辰之子直力鞮大軍，并將賀訥等人遷至東界。
拓跋珪進(jìn)擊高車，諸部皆望風(fēng)而降，唯獨(dú)柔然不降，其王缊紇提且引兵來寇朔方。
畫外音：柔然因以游牧為主，兼好剽掠，故向?yàn)橹性⒊鹨?，常加以蔑稱，呼其為蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等，泛稱之為匈奴、鬼方。柔然名號(hào)始于其首領(lǐng)車鹿會(huì)自稱，而蠕蠕之名則是北魏太武帝拓跋燾認(rèn)為柔然智力低下，只靠武力不用計(jì)謀，故嘲諷其為蠕蟲。柔然一詞謂是“聰明、賢明”之意，或謂含有“禮義、法則”之義，阿爾泰語謂之異國人，或是“艾草”代指。關(guān)于柔然人來源，由于史籍記載歧異簡略，致有東胡、鮮卑、匈奴、塞外雜胡諸說。柔然最鼎盛時(shí)約在公元五世紀(jì)初，其勢力北達(dá)貝加爾湖畔，南抵陰山北麓，東北到大興安嶺，東南與西拉木倫河之庫莫奚及契丹為鄰，西邊遠(yuǎn)及準(zhǔn)噶爾盆地和伊犁河流域，并曾進(jìn)入塔里木盆地，使天山南麓諸國服屬。所統(tǒng)轄姓氏，共有六十余種。
魏王聞報(bào)柔然來侵，不由大驚，于是命張恂之兄張袞為先鋒都督，自為合后，共率兵十萬，來討蠕蠕王缊紇提。
柔然王見魏兵勢大，遂率眾退避，直逃入大漠深處。
拓跋珪揮軍追擊三百余里，張袞前來報(bào)說軍糧用盡，請(qǐng)求回兵。
拓跋珪：此番若是縱敵，其后必為久患。今正宜乘其兵敗破之，否則必然復(fù)至侵邊。雖則糧盡，可殺副馬為食，可足備三日之用否？
張袞：若只殺副馬以備三日軍糧，則足矣。
拓跋珪：若足夠三日食用，則只管率兵追之。
張袞不解，只得從命，令眾軍皆殺副馬，燒制成肉干，負(fù)于背囊前往驅(qū)殺。星夜連追六百里，肉干食盡之時(shí)，至廣漠赤池南林山下，趕上柔然部眾。
柔然見魏兵竟然追至，以為神兵天降，不戰(zhàn)自亂，各自潰散。
張袞乘勢驅(qū)軍掩殺，屠殺過半，并俘其余眾。缊紇提僅率百余騎逃往陰山，復(fù)遣使來見魏主，約請(qǐng)投降。拓跋珪準(zhǔn)其投降，并使率領(lǐng)余眾守其故地，振師而還。
回軍途中，拓跋珪問諸將道：公等可知我為何料定三日，必能追及柔然否？
張袞：我等不知，正欲求問。
拓跋珪：其若連續(xù)奔走三日，畜產(chǎn)失飲，則必尋水源停留，某故知必能追及也。
張袞等諸將皆道：陛下天資豪邁，算無遺策，雖魏武皇帝曹操不如也。我等必效忠力，隨陛下早立大功。
魏王聞聽大喜，乃命厚勞三軍，振旅東還。
途經(jīng)漠南之時(shí)，魏王復(fù)令趁勢進(jìn)兵世仇鐵弗部，直攻其都代來城。鐵弗部毫無防備，倉促出城迎敵，一戰(zhàn)而潰，張袞于馬上力擒鐵弗匈奴少主直力鞮。
猷長劉衛(wèi)辰率數(shù)百騎棄城逃，后為部下所殺，將其首級(jí)獻(xiàn)送魏王。
拓跋珪于是兵進(jìn)代來城，盡誅劉衛(wèi)辰宗族共五千余人，將尸體全部丟入黃河。陰山以南匈奴及東胡諸部聞?dòng)嶓@懼異常，于是皆遣貢使，來向魏王投降。
北魏至此國力大增，獨(dú)霸陰山以東大漠南北。拓跋珪撫慰諸部已畢，還師盛樂，與群臣商議，心系舊日滅國之恨，決意引軍向南，與后秦爭奪中原之地。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下代北，復(fù)說關(guān)中。
自慕容永引眾東歸，長安便成空城，一片廢墟。后秦王姚萇聞知，即率全班文武百官士民人等，離安定徙都長安，兵不血刃占領(lǐng)西京。
于是即皇帝大位，國號(hào)大秦，改元建初，立子姚興為皇太子，并改長安為常安。
又禮聘先秦舊臣同理國政，因此權(quán)翼復(fù)被請(qǐng)至朝中，拜為太常卿。姚萇本性簡率，無有文采，群臣如有過錯(cuò)，經(jīng)常當(dāng)面辱罵。
權(quán)翼于是諫道：陛下弘達(dá)自任，不修小節(jié)，頗有高祖之量；然若除輕慢大臣之風(fēng)，則盡善盡美矣。
姚萇：粗陋無文，此乃孤之本性也。我于虞舜之美，未有片長；漢祖之短，已收其一。若不聞公之直諫，安知其為過耶！
于是始改其過，群臣皆悅。
姚萇在位期間并無別事，只顧連年與隴東西秦國主苻登交戰(zhàn)。
字幕：苻登，字文高，前秦宣昭皇帝苻堅(jiān)族孫，建節(jié)將軍苻敞之子。
鏡頭閃回，補(bǔ)說苻登之事。
苻登從小勇猛，有豪氣，粗暴狠毒，不重細(xì)節(jié)。初為長史，后任殿上將軍、羽林監(jiān)、揚(yáng)武將軍、長安令，因犯事被黜任為狄道長。
關(guān)中動(dòng)亂時(shí)，苻登前往枹罕，歸附河州刺史毛興。兄長涼州刺史、右將軍苻同成向毛興舉薦，請(qǐng)求任其弟苻登為司馬，毛興允之，使苻登常隨帳下。
苻登器量不凡，好用奇計(jì)，苻同成于是常勸：我聞不在其位，不謀其政。弟不要屢預(yù)時(shí)事，否則必遭識(shí)者之忌。后若掌權(quán)，自然可行己意也。
苻登于是從兄之諫，因而深自收斂，不再隨意交游。毛興有事召見，常以“小司馬”呼之，以咨詢軍政，苻登一開口便切中事理，料事無有不中。
毛興雖然佩服其才，然因敬畏其能，而不委以重任。
姚萇作亂時(shí)，遣其弟姚碩德率軍進(jìn)攻毛興，相持良久，不分勝敗。
毛興將死，對(duì)苻同成說道：某與卿連年共擊羌賊，終未成功，遺恨何深！今將后事交付卿弟小司馬，消滅姚碩德者，必定是此人也。
言訖而亡。苻同成于是表薦苻登代理河州司馬長史，輔佐繼任河州刺史衛(wèi)平。
太元十一年七月，枹罕眾氐族部落大人計(jì)議，因?yàn)楹又荽淌沸l(wèi)平年老，難以與其成就功業(yè)，便欲以公議廢黜。但懼其宗族強(qiáng)大，多日不能決定。
氐人啖青越眾而出，說道：茲事重大，宜及時(shí)而決，不然必生變故。諸君只要請(qǐng)求衛(wèi)平召集聚會(huì)則可，屆時(shí)看我眼色，一同行動(dòng)。
眾人皆都贊成，計(jì)議乃定。
正逢七夕佳節(jié)，衛(wèi)平大宴聚會(huì)群僚，水陸畢陳，肉山酒海，賓主盡歡。
酒過三巡，啖青忽拔劍上前，對(duì)眾人說道：今先帝被逆賊姚萇所弒，天下大亂，我等休戚與共，若無賢明君主，則無法成就大事。衛(wèi)公已經(jīng)年老，應(yīng)辭去官職，為賢人晉升讓路。今狄道長苻登雖是王室遠(yuǎn)親，但志向才略宏偉，請(qǐng)共立為首領(lǐng)，以赴秦主苻丕。諸君如有不同意者，即請(qǐng)?zhí)岢霎愖h。
說著揮劍捋袖，目示左右。眾人全都服從，無人敢仰頭直視。
衛(wèi)平見此，哭入內(nèi)室，稍頃令人持符印而出，獻(xiàn)于啖青。
啖青便與諸部落大人共舉苻登為使持節(jié)、都督隴右諸軍事、撫軍大將軍，領(lǐng)雍、河二州牧，略陽公。于是苻登率領(lǐng)五萬兵眾東下隴郡，攻拔南安，復(fù)自封南安王。
苻登自立南安王，每欲征伐后秦姚萇。
十月，聞苻丕為晉將馮該擊殺，于是代為發(fā)喪服蓑，立壇于隴東，招集氐族離散士眾，收大將王城等人，秦國舊臣軍士紛紛前來投效。
十一月，尚書寇遺奉苻丕之子渤海王苻懿、濟(jì)北王苻昶，從杏城來投奔苻登。
苻登請(qǐng)立苻懿為主，眾氐部大人皆不從，上疏奏道：渤海王雖先帝之子，但幼沖不堪承難。國亂立長，《春秋》之義也。今三虜僭稱帝號(hào)，豺狼忘恩，負(fù)義者比比皆是；自古極厄，未之有也。大王如鳳翔秦隴，以偏師擊潰姚萇，實(shí)副眾人之望。宜奮龍威以還舊都，復(fù)社稷宗廟，不可只顧微義，而失謀取國運(yùn)，不建復(fù)興之業(yè)也。
于是苻登不再謙讓，便即皇帝大位，國號(hào)秦，改年號(hào)為太初。
十二月，苻登以為秦帝苻堅(jiān)報(bào)仇為由，帶兵攻擊后秦。
出師之時(shí)，命先在軍中豎立苻堅(jiān)牌位，載于車中，用鳥羽連綴為蓋，車上豎黃旗，用武賁勇士三百人護(hù)衛(wèi)。將要作戰(zhàn)之前必定告請(qǐng)靈位，然后方敢施行。
于是修繕兵甲，率軍向東，當(dāng)眾稟告苻堅(jiān)牌位：孫皇帝臣苻登，憑太皇帝之靈恭登寶位。昔五將山罹災(zāi)，賊羌肆害圣身，實(shí)是苻登罪過。今集合義軍五萬余眾，精甲勁兵，足以建功；年成豐登，足供軍食。即日如流星閃電直撲賊庭，奮不顧身，抱必死決心，上報(bào)皇帝大冤，下雪臣子大恥。請(qǐng)先帝神靈降臨，監(jiān)督忠誠之志。
祭告已畢，因而流涕不止。
將士無不悲痛慟哭，皆在長矛鏜甲刻上“死休”字樣，表示決一死戰(zhàn)。
苻登于是調(diào)兵遣將，親自排列陣法，令諸將眾軍演習(xí)。此后每次作戰(zhàn)，皆命以長矛鉤刃列成方圓大陣，親自居中分布將士，所以人自為戰(zhàn)，所向無敵。
姚萇聞?wù)f苻登發(fā)兵來攻，毫不在意，即遣弟姚碩德引隴右之軍迎敵，但每戰(zhàn)不利。
當(dāng)時(shí)由于連年混戰(zhàn)，雙方軍糧奇缺。符登便鼓動(dòng)士兵拼命作戰(zhàn)，得勝后即斬殺俘虜為軍糧，喚做“吃熟食”。并對(duì)部將道：公等早上打仗，晚上就可吃肉，尚憂何饑荒！
士卒皆從，總能盡飽人肉，復(fù)又健勇能戰(zhàn)。
姚萇急召姚碩德回軍，說道：若不回軍，我族人必被苻登食盡矣。
姚碩德得令，如蒙大赦，于是帶兵逃回長安。苻登自后追擊，正行軍間，前軍來報(bào)：今有中壘將軍徐嵩、屯騎校尉胡空，各引部眾五千人，來向陛下投誠。
苻登大喜，傳令引入，因問道：二公何來？
徐嵩：臣啟陛下，當(dāng)初長安將陷時(shí)，我二人依據(jù)險(xiǎn)阻修筑堡壘自保，并接受姚萇所授官爵。到姚萇殺我天王陛下時(shí)，我等以王禮將天王葬在兩壘之間。此時(shí)聞陛下引兵前來報(bào)仇，故來投降故主，并指先王埋尸之處。
胡空：我二人當(dāng)初投降姚氏，俱是被迫無奈，尚請(qǐng)陛下寬宥。
苻登大喜，遂拜徐嵩為鎮(zhèn)軍將軍、雍州刺史，胡空為輔國將軍、京兆尹；復(fù)命其二人指點(diǎn)苻堅(jiān)埋骨之所，并用天子之禮改葬。
太元十二年正月，苻登立妻毛氏為皇后，從弟苻懿為皇太弟。又派使持詔，拜原東海王苻纂為使持節(jié)、侍中、都督中外諸軍事、太師，領(lǐng)大司馬，進(jìn)封為魯王；苻纂弟苻師奴為撫軍大將軍、并州牧、朔方公。
苻纂不肯奉詔，怒道：渤海王乃世祖之孫，先帝之子，南安王因何不立，而自稱皇帝？
使者未及答言，長史王旅忙勸：南安王既已即位，必?zé)o更改之理。今賊虜未平，愿大王效光武帝劉秀推崇圣公劉玄之義，待剿滅姚萇、慕容永二虜之后，再從長計(jì)議不遲。
苻纂這才息怒，勉強(qiáng)接受任命。
東海王即受詔封，于是貳縣虜帥彭沛谷、屠各董成、張龍世、新平羌雷惡地等各氐胡匈奴諸部咸起，皆以本部兵響應(yīng)苻登，眾至十多萬人。
苻纂派苻師奴進(jìn)攻上郡羌首領(lǐng)金大黑、金洛生，大敗之，斬首五千八百余人。復(fù)引得勝之兵東來，欲與苻登合兵，會(huì)攻長安。
姚萇聞報(bào)，使姚碩德迎戰(zhàn)于涇陽。未料姚碩德只經(jīng)一戰(zhàn)，復(fù)又大敗。
消息傳至長安，姚萇大驚，于是親引兵出，至陰密抵御苻纂。
苻纂不敵姚氏兄弟合力，戰(zhàn)之不勝，遂退屯于敷陸。
當(dāng)時(shí)苻丕手下大將竇沖引兵屯于河西，因聞兩秦交戰(zhàn)，便趁機(jī)進(jìn)攻姚萇軍所據(jù)汧、雍二城，將其攻克，斬殺守將姚元平、張略等。復(fù)與姚萇在汧東交戰(zhàn)，卻被姚萇擊敗。
苻登在瓦亭駐扎，姚萇率兵疾進(jìn)，攻陷彭沛谷所筑堡壘。
彭沛谷逃奔杏城，姚萇遂移兵到陰密。苻登遣征虜將軍、馮翊太守蘭犢率兩萬軍從頻陽進(jìn)入和寧，與苻纂首尾呼應(yīng)，將要謀取長安。
苻師奴勸其兄苻纂脫離苻登，自稱帝號(hào)，苻纂不從；苻師奴乃殺兄苻纂，自立為秦公。蘭犢聞此與其絕交，結(jié)果二人皆被姚萇趁機(jī)各個(gè)擊破。
九月，胡空降而復(fù)反，欲與姚萇勾結(jié)聯(lián)盟。
苻登聞?dòng)嵈笈H引兵攻占胡空堡壘，戎夏各族來歸附者十余萬人。
與此同時(shí)，姚萇遣將軍姚方成攻陷徐嵩堡壘，徐嵩被執(zhí)。姚方成高坐而問：公受我主官爵，其后卻投苻登。今某天兵到此，緣何固守不降？
徐嵩高聲罵道：姚萇當(dāng)初罪該萬死，先帝赦而不殺，且授任內(nèi)外之職，可謂榮寵極矣。曾不如犬馬尚知養(yǎng)育之恩，親為大逆之舉。爾等羌人，豈可以人之禮儀期之！休得多言，何不速殺我去見先帝，取姚萇之命于地下，按其罪惡而治之！
姚方成被罵得一佛出世，二佛升天，遂親斬徐嵩為三段，將其眾軍全部活埋坑殺。
姚方成還軍，將徐嵩之言報(bào)與后秦之主，姚萇亦大怒，乃命掘秦王苻堅(jiān)之尸，加以鞭撻裸剝，并以荊棘裹身，復(fù)掘土坑葬之。
次年二月，苻登率軍進(jìn)入朝那，姚萇依據(jù)武都相持。苻登軍中缺糧大饑，采收桑葚給食。八月，立子苻崇為皇太子，苻弁為南安王，苻尚為北海王。
十月，姚萇退回安定。苻登到新平獲取軍糧，留下大軍在胡空堡，自率騎兵萬余人包圍姚萇營寨，在四面放聲大哭，哀聲震撼人心。
姚萇聞聽哭聲極其厭惡，即令三軍也齊聲痛哭，與苻登軍哭聲相應(yīng)。
苻登哭戰(zhàn)不敵，于是率軍暫退。
鏡頭轉(zhuǎn)換，按下二秦交兵，回說諸燕爭立。
太元十一年正月，慕容垂于中山自立為帝，改元建興，立慕容寶為太子，史稱后燕。
于是設(shè)置百官：以庫辱官偉為左長史、段崇為右長史，張崇為龍?bào)J將軍，中山尹封衡為吏部尚書，慕容德為侍中、都督中外諸軍事、領(lǐng)司隸校尉，撫軍慕容麟為衛(wèi)大將軍。
又封后宮：追尊母蘭氏為文昭皇后，遷謫慕容皝后段氏，以蘭氏配饗。
六月，慕容垂遣太原王慕容楷、趙王慕容麟、陳留王慕容紹、章武王慕容宙分別領(lǐng)兵，攻伐西秦苻定、苻紹、苻謨、苻亮等部。
慕容楷先禮后兵，寫信給苻氏眾人陳述利害，苻定等人遂降。
八月，慕容垂留太子慕容寶守中山，以慕容麟為尚書右仆射，錄留臺(tái)。自率范陽王慕容德等諸將及五萬步騎，向南略取中原土地。
十月，宦官吳深在清河反叛，燕主慕容垂發(fā)兵攻打，十二月攻拔吳深堡壘，吳深單騎而逃。慕容垂引兵東向，進(jìn)屯聊城之逢關(guān)陂。
東晉濟(jì)北太守溫詳屯駐東阿，據(jù)城固守。
次年正月，慕容垂觀兵于河上，欲攻東阿，問計(jì)于群臣。
高陽王慕容隆向慕容垂建議：溫詳之徒，皆白面儒生，烏合為群，徒恃黃河以自固，若大軍濟(jì)河，必望旗震壞，不待戰(zhàn)也。
慕容垂從之，遂下詔令：命鎮(zhèn)北將軍蘭汗，護(hù)軍將軍平幼各領(lǐng)一軍，于碻磝津渡過黃河進(jìn)攻溫詳。使慕容隆率大軍于北岸，列陣以待。
蘭汗、平幼領(lǐng)旨，各率本部渡河。溫詳部將溫攀、溫楷不敢抵?jǐn)?，放棄渡口逃往東阿，平幼率部追擊，大破之。溫詳攜家人夜逃彭城，其部眾三萬余戶向燕軍投降。
慕容垂便以太原王慕容楷為兗州刺史，鎮(zhèn)守東阿。
晉河北郡守光祚因見燕軍勢大，亦不敢拒敵，遂親至燕營來降慕容垂。光祚初為前秦冗從仆射，曾向秦王苻堅(jiān)聲言慕容垂非久為人下者，勸其殺之，苻堅(jiān)未從。及燕王慕容垂引兵圍攻鄴城之時(shí)，光祚投降東晉，至此復(fù)又降燕。（本集完）