操令卜東吳、西蜀二處。輅設(shè)卦云：“東吳主亡倆大將，西蜀有兵犯界?！辈俨恍拧：龊箱菆髞?，“東吳陸口守將魯肅身故?！辈俅篌@，便差人往漢中探聽消息。不數(shù)日，飛報劉玄德遣張飛、馬超兵屯下辨取關(guān)。操大怒，便欲自領(lǐng)大兵再入漢中，令管輅卜之。
輅曰：“大王未可妄動，來春許都必有火災(zāi)?！辈僖娸`言累驗，故不敢輕動，留居鄴郡，使曹洪領(lǐng)兵五萬，往助夏侯淵、張郃同守東川；又差夏侯惇領(lǐng)兵三萬，于許都來往巡警，以備不虞。
卻說張郃部兵三萬，分為三寨，各傍山險：一名宕渠寨，一名蒙頭寨，一名蕩石寨。當(dāng)日，張郃于三寨中各分軍一半去取巴西，留一半守寨。早有探馬報到巴西，說張郃引兵來了。張飛急喚雷銅商議。銅曰：“閬中地惡山險，可以埋伏。將軍引兵出戰(zhàn)，我出奇兵相助，郃可擒矣?！?p> 張飛撥精兵五千與雷銅去訖。飛自引兵一萬，離閬中三十里，與張郃兵相遇。兩軍擺開，張飛出馬，單搦張郃。郃挺槍縱馬而出。戰(zhàn)到二十馀合，郃后軍忽然喊起，原來望見山背后有蜀兵旗旛，故此擾亂。張郃不敢戀戰(zhàn)，撥馬回走。張飛從后掩殺，前面雷銅又引兵殺出，兩下夾攻，郃兵大敗。
張飛、雷銅連夜追襲，直趕到宕渠山。張郃仍舊分兵守住三寨，多置擂木炮石，堅守不戰(zhàn)。張飛離宕渠十里下寨，次日引兵搦戰(zhàn)。郃在山上大吹大擂飲酒，并不下山。張飛令軍士大罵，郃只不出，飛只得還營。次日，雷銅又去山下搦戰(zhàn)，郃又不出。雷銅驅(qū)軍士上山，山上擂木炮石打?qū)⑾聛恚足~急退。蕩石、蒙頭兩寨兵出，殺敗雷銅。次日，張飛又去搦戰(zhàn)，張郃又不出。
飛使軍人百般穢罵，郃在山上亦罵。張飛尋思，無計可施。相拒五十馀日，飛就在山前扎住大寨，每日飲酒，飲至大醉，坐于山前辱罵。
玄德差人犒軍，見張飛終日飲酒，使者回報玄德。玄德大驚，忙來問孔明?？酌餍υ唬骸霸瓉砣绱恕＼娗翱譄o好酒，成都佳釀極多，可將五十甕作三車裝，送到軍前，與張將軍飲。”玄德曰：“吾弟自來飲酒失事，軍師何故反送酒與他？”孔明笑曰：“主公與翼德做了許多年兄弟，還不知其為人耶？翼德自來剛強，然前于收川之時，義釋嚴(yán)顏，此非勇夫所為也。
今與張郃相拒五十余日，酒醉之后，便坐山前辱駕，旁若無人，此非貪杯，乃敗張郃之計耳?！毙略唬骸半m然如此，未可托大，可使魏延助之?！笨酌髁钗貉咏饩聘败娗?，車上各插黃旗，大書“軍前公用美酒”。魏延領(lǐng)命，解酒到寨中，見張飛，傳說主公賜酒。飛拜受訖，吩咐魏延、雷銅各引一支人馬為左右翼，只看軍中紅旗起，便各進兵。教將酒擺列帳下，令軍士大開旗鼓而飲。有細作報上山來。張郃自來山頂觀望，見張飛坐于帳下飲酒，令二小卒于面前相撲為戲。郃曰：“張飛欺我太甚！”
傳令今夜下山劫飛寨，令蒙頭、蕩石二寨皆出，為左右援。當(dāng)夜，張郃乘著月色微明，引軍從山側(cè)而下，徑到寨前。遙望張飛大明燈燭，正在帳中飲酒。張郃當(dāng)先，大喊一聲，山頭擂鼓為助，直殺入中軍。但見張飛端坐不動。張郃驟馬到面前，一槍刺倒，卻是一個草人。急勒馬回時，帳后連珠炮起。一將當(dāng)先，攔住去路，睜圓環(huán)眼，聲如巨雷，乃張飛也，挺矛躍馬，直取張郃。
兩將在火光中，戰(zhàn)到三五十合。張郃力氣不支只盼兩寨來救，誰知兩寨救兵，已被魏延、雷銅兩將殺退，就勢奪了二寨。張郃不見救兵至，正沒奈何，又見山上火起，已被張飛后軍奪了寨柵。張郃三寨俱失，只得奔瓦口關(guān)去了。張飛大獲勝捷，報入成都。玄德大喜，方知翼德飲酒是計，只要誘張郃下山。
卻說張郃退守瓦口關(guān)，三萬軍已折了二萬，遣人問曹洪求救。洪大怒曰：“汝不聽吾言，強要進兵，失了緊要隘口，卻又來求救！”遂不肯發(fā)兵，使人催督張郃出戰(zhàn)。郃心慌，只得定計，分兩軍去關(guān)口前山僻埋伏，吩咐曰：“我詐敗，張飛必然趕來，汝等就截其歸路?！碑?dāng)日張郃引軍前進，正遇雷銅，戰(zhàn)不數(shù)合，張郃敗走，雷銅趕來。
兩軍齊出，截斷回路。張郃復(fù)回，破雷銅軍陣。敗軍回報張飛。飛自來與張郃挑戰(zhàn)。郃又詐敗，張飛不趕。郃又回戰(zhàn)，不數(shù)合又敗走。張飛知是計，收軍回寨，與魏延商議曰：“張郃用埋伏計敗了雷銅，又要賺吾，何不將計就計。”
延問曰：“如何？”飛曰：“我明日先引一軍前往，汝卻引精兵于后，待伏兵出，汝可分兵擊之。用車十馀乘，各藏柴草，塞住小路，放火燒之。吾乘勢擒張郃，與雷銅報仇?！?p> 魏延領(lǐng)計。次日，張飛引兵前進。張郃兵又至，與張飛交鋒，戰(zhàn)到十合，郃又詐敗。張飛引馬步軍趕來。郃且戰(zhàn)且走，引張飛過山峪口，郃將后軍為前，復(fù)扎住營，與飛又戰(zhàn)，指望兩彪伏兵出，要圍困張飛。不想伏兵卻被魏延雷銅精兵到，趕入峪口，將車輛截住山路，放火燒車，山谷草木皆著，煙迷其徑，兵不得出。張飛只顧引軍沖突，張郃大敗，死命殺開條路，走上瓦口關(guān)，收聚敗兵，堅守不出。
張飛和魏延連日攻打關(guān)隘不下。飛見不濟事，把軍退二十里，卻和魏延引數(shù)十騎，自來兩邊哨探小路。忽見男女?dāng)?shù)人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。飛于馬上用鞭指與魏延曰：“奪瓦口關(guān)，只在這幾個百姓身上?！?p> 便喚軍士吩咐：“休要驚恐他，好生喚那幾個百姓來。”軍士連忙喚到馬前。飛用好言以安其心，問其何來。百姓告曰：“某等皆漢中居民，今欲還鄉(xiāng)。聽知大軍廝殺，塞閉閬中官道，今過蒼溪，從梓潼山檜川入漢中還家去?！?p> 飛曰：“這條路取瓦口關(guān)遠近若何？”百姓曰：“從梓潼山小路，卻是瓦口關(guān)背后?！憋w大喜，帶百姓入寨中，與了酒食。吩咐魏延：“引兵扣關(guān)攻打，我親自引輕騎出梓潼山攻關(guān)后。”便令百姓引路，選輕騎五百從小路而進。
卻說張郃為救軍不到，心中正悶。人報魏延在關(guān)下攻打。張郃披掛上馬，卻待下山，忽報：“關(guān)后四五路火起，不知何處兵來?！编A自領(lǐng)兵來迎，旗開處早見張飛。郃大驚，急往小路而走。馬不堪行，后面張飛追趕甚急。
郃棄馬上山，尋徑而逃，方得走脫。隨行只有十余人，步行入南鄭，見曹洪。洪見張郃只剩下十余人，大怒曰：“吾教汝休去，汝取下文狀要去。今日折盡大兵，尚不自死，還來做甚！”喝令左右推出斬之。行軍司馬郭淮諫曰：“三軍易得，一將難求。
張郃雖然有罪，乃魏王所深愛者也，不可便誅。可再與五千兵，徑取葭萌關(guān)，牽動其各處之兵，漢中自安矣。如不成功，二罪俱罰?！辈芎閺闹峙c兵五千，教張郃取葭萌關(guān)。郃領(lǐng)命而去。