瓦斯科·達·伽馬的凱旋給葡萄牙宮廷打入了一針強心劑，僅僅半年過后，曼努埃爾就再組織了一次遠航。他動員了葡萄牙宮廷能榨取到的一切資源，再加上佛羅倫薩和熱那亞銀行家的注資，葡萄牙艦隊比第一次抵達印度時要龐大的多。
集中了上一次遠航所獲得的知識和人員，負責統(tǒng)領艦隊的外交官佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾收到了一份精心準備的指示以指導他如何平息達·伽馬在卡利卡特的外交鬧劇以建設與扎莫林之間利潤豐厚的友好關系及在印度的各種行事方案。
艦隊自三月從里斯本出發(fā)，首先發(fā)現(xiàn)了真十字架之地，而后繼續(xù)向東駛去，期間船員們觀察到了天空中的彗星飛向東方，所有人都認為這是不祥之兆。
他們真的遇上了風暴，足足四艘船因此沉沒，船員全部喪生，其中就包括在十二年前將此處命名為風暴角的巴爾托洛梅烏·迪亞士。
出發(fā)時擁有十三艘船的艦隊在此次風暴之后，去掉沉沒的四艘和因迷路而折返的一艘，僅有八艘船在莫桑比克集結，前去東非補給，收獲了莫桑比克蘇丹的順從和基爾瓦的接待，最后再次從馬林迪出發(fā)前往印度。
此時的卡利卡特的老扎莫林已經(jīng)駕崩了，但新君主的上臺并不會改善葡萄牙與卡利卡特的關系。
葡萄牙人再次抵達卡利卡特，卡布拉爾依照指示命令船隊下錨停泊，葡萄牙各船隊形緊密，能用以裝飾的旗幟全部掛了出來，盡可能地撐起司令官閣下的排場。
隨后他們放下小艇，派遣人員上岸與卡利卡特交涉，卡布拉爾嚴格按照指示，在抓到人質(zhì)作為預防手段前決不上岸。因為他們的惡劣行為，扎莫林也扣押了葡萄牙的部分人員作為報復。
司令官的登陸足足安排了一段時間，隨員和禮物很順利地抵達了扎莫林接見他們的大廳之中。此次曼努埃爾置辦了比上一次奢華得多的禮物，隨員們向卡利卡特方展示財物時也算能勉強入眼了。
不過意外還是出現(xiàn)了，葡萄牙方面的翻譯因為種姓沒有資格陪同司令官閣下覲見扎莫林，雙方只能笨拙地以阿拉伯語為中介交流?？ú祭瓲柌⒉煌ò⒗Z，好在還有御用商人科雷亞可代為翻譯。
卡布拉爾拿出文件，向扎莫林提出己方條件：“尊敬的扎莫林，我主曼努埃爾派我前來與貴國發(fā)展友好關系?！?p> 首先是關于達·伽馬出使的遺留問題，卡布拉爾堅決向扎莫林索要賠償，聲稱：“貴國的不友好和蠻橫造成了諸多誤解和損失，貴國應當承擔這些責任，合理地補償我國的損失?！?p> 他又如同連珠炮般拋出其他條件，包括為葡萄牙提供關稅優(yōu)惠、為葡萄牙商人提供安全便利的商貿(mào)據(jù)點和優(yōu)惠的香料貨源、豁免如商人死亡后貨物所有權歸當?shù)亟y(tǒng)治者所有等不利的規(guī)定已經(jīng)最重量級的一條——驅逐扎莫林統(tǒng)治下的全部mu斯林。
此時的葡萄牙宮廷還以為扎莫林是信奉異端的基督教君主，卡布拉爾見扎莫林對驅逐mu斯林這一條件有著明顯抵觸時，便強調(diào)說：“這是您作為虔誠基督徒的義務，自古以來他們就和我們不共戴天?！?p> 在場的mu斯林聽著這些話就好像吃了頂級廚師精心烹飪的九轉大腸一樣，他們知道這些法蘭克人就是來搞事的，但mu斯林權貴們也不是什么善茬。
隨后他又將話題轉移到了宗教上，勸說扎莫林放棄異端行為：“你們距離羅馬太遠了，以至于出現(xiàn)了諸多謬誤，我國的修士可以幫助您和您的臣民回歸正軌，讓天主繼續(xù)接納您?！?p> 因為同時秉持著宗教和貿(mào)易目標的，卡布拉爾手中的指示十分兩極化。為了維護與扎莫林的關系以及能夠正常貿(mào)易，他們要友好對待卡利卡特城的mu斯林商人。但曼努埃爾又給他下達了破壞阿拉伯航運的命令，葡萄牙艦隊又要對外海航行的mu斯林商船進行攻擊，通過俘獲船只、搶奪財物、扣押人質(zhì)等手段來損人利己。
聽取了全部條件后的扎莫林思慮再三，決定只同意與這些遠道而來的陌生人達成商貿(mào)協(xié)定，建立貿(mào)易站。
就當所有人以為他們能夠如同達·伽馬一樣滿載香料返回里斯本時，事態(tài)朝著最壞的方向發(fā)展。在mu斯林權貴的操作下，科雷亞領導的貿(mào)易站活動頻頻受阻，在其他商船已經(jīng)裝貨向紅海和波斯灣駛去時，他收購到的貨物遠遠少于預期。
認定幕后主使的科雷亞說服了卡布拉爾攻擊離港的mu斯林商船，并向扎莫林抗議。他照做了，而將矛盾尖銳化恰恰是mu斯林權貴的計劃，在葡萄牙人做出了出格舉動時，街上突然沖出一群武裝分子攻擊貿(mào)易站，數(shù)十個上岸的葡萄牙人被打得猝不及防，只得退回建筑內(nèi)。
這些暴民的短矛、刀劍、盾牌和弓箭一應俱全，為了對付他們，葡萄牙人只好封閉大門，在圍墻和屋頂上用不到十張弓弩還擊，同時升起旗幟向艦隊求救。
卡布拉爾只好派遣載有回旋炮的小艇用炮擊驅散暴民，但貿(mào)易站的圍墻還是被拆掉了，葡萄牙人只能躲在建筑內(nèi)通過窗戶對外射擊。
科雷亞認為這樣死守毫無意義，恰好貿(mào)易站靠近海邊，突圍到海灘上還能得到支援。幸存的葡萄牙人對屋外的攻擊者發(fā)動了突擊，從人群中殺出了一條血路，成功突圍至海灘。
只是這是海況突然惡劣，小艇不敢靠岸，逃到海灘上的葡萄牙人再次被數(shù)倍于己的武裝暴民包圍，包括科雷亞和幾個修士在內(nèi)的超過五十多個葡萄牙人被砍死，僅有不到二十人走入海水，幸運地在溺死前被小艇撈了起來。
在得知印度出現(xiàn)了第一批殉道的葡萄牙基督徒，卡布拉爾希望扎莫林就此事而主動道歉并賠償。只是年輕的扎莫林對這樣的突發(fā)事件不知所措，雙方就在詭異的沉默度過了詭異的一天。