陳奇擒了黃天祿回營(yíng)。次日，邱引搦戰(zhàn)，指名要黃天祥，黃天祥出戰(zhàn)，被邱引活捉，回營(yíng)后處死梟首，風(fēng)化其尸。黃飛虎見(jiàn)不能勝，忙修書向姜尚求救，姜尚派哪吒、鄧嬋玉赴青龍關(guān)。哪吒戰(zhàn)邱引，邱引不敵，帶傷敗回關(guān)去。土行孫催糧至子牙大營(yíng)，聽(tīng)得鄧九公已死鄧嬋玉去為父報(bào)仇，忙領(lǐng)子牙催糧箭，徑赴青龍關(guān)。當(dāng)晚，土行孫借地行術(shù)，進(jìn)關(guān)盜了黃天祥尸首。黃飛虎四子已失其三（黃天化被高繼能殺死，黃天祥被邱引殺死，黃天祿被擒），為保全黃天爵性命，讓黃天爵送黃天祥尸首回西岐。次日，陳奇戰(zhàn)土行孫、鄧嬋玉，拿了土行孫，卻被鄧嬋玉發(fā)石打傷，連唇也打裂了。捉土行孫回營(yíng)后，欲殺之，土行孫地行逃走。此時(shí)督糧官鄭倫來(lái)周營(yíng)聽(tīng)令，出陣會(huì)陳奇。鄭倫發(fā)三千烏鴉兵，陳奇發(fā)三千飛虎兵，鄭倫鼻哼白氣，陳奇嘴哈黃氣，二人兩敗俱傷，被各自人馬救回。哪吒獻(xiàn)計(jì)，夜里偷偷斬關(guān)落鎖，夜里乘其無(wú)備，襲取其關(guān)，黃飛虎從之。二更時(shí)分，哪吒打破關(guān)鎖，周兵殺進(jìn)城去，土行孫去囹圄放了黃天祿、太鸞。邱引土遁逃走，周將圍住陳奇，陳奇寡不敵眾，先中哪吒一乾坤圈，后被黃飛虎刺死，青龍關(guān)遂破。
汜水關(guān)姜尚見(jiàn)已破了青龍、佳夢(mèng)二關(guān)，遂發(fā)兵與汜水關(guān)守將韓榮決戰(zhàn)。兩軍對(duì)壘，哪吒殺王虎，韓榮敗進(jìn)關(guān)去，具表往朝歌告急，七首將軍余化回商營(yíng)聽(tīng)令（34回余化曾被哪吒擊敗逃走）之前敗回蓬萊山，見(jiàn)其師尊，燒煉了一件寶物。
次日，余化搦戰(zhàn)，敵哪吒。余化祭化血神刀，哪吒被斬傷，敗回營(yíng)去。