教派創(chuàng)立了，信徒也有了，那么教義也得跟上啊，張道陵尊老子為道祖，奉《老子五千文》為最高經(jīng)典，并自編《老子想爾注》發(fā)揮老子的道家思想。以“道”為最高信仰，將“道”和老子相提并論，宣稱即“道”是“一”，“一散為氣，聚形為太上老君”。
《想爾注》為張道陵所著對老子《道德經(jīng)》的注釋本，是道教早期教派正一盟威道的一部哲學(xué)兼丹經(jīng)的經(jīng)典著作。
《想爾注》的思想內(nèi)容主要包括三部分：
一是關(guān)于守道誡?！断霠栕ⅰ氛J為“道”是專一、真誠、清靜自然、好生樂善的，只要人們謹守道誡，就可以延年增壽，除災(zāi)得福。
二是關(guān)于長生之法。《想爾注》認為善保精氣就可以實現(xiàn)仙壽，主張和五臟五行之氣，“和則相生，戰(zhàn)則相克”。闡述房中術(shù)要領(lǐng)：“精結(jié)為神，欲令神不死，當結(jié)精自守”，認為得此要領(lǐng)，也可長生不死。為了自守，要做到無思欲、無為無名、不貪榮求寵、不爭強好勝、不為惡事等。
三是關(guān)于帝王行道問題?！断霠栕ⅰ氛J為，行道不只是道士的事，帝王也應(yīng)行之，“道之為化，自高而降，指謂王者，故貴一人，制無二君，是以君王常當行道，然后乃及吏民，非獨道士可行，王者棄捐也”。而且上圣君王都是師道行道，用以教化天下，故能實現(xiàn)太平之治，后世帝王漸漸失道，君臣行道，太平之世可以實現(xiàn)，民眾安順。這里的“道”，指生道，也就是清靜寡欲，樂善好生之道；而戰(zhàn)爭是殺生的，故“兵不合道”，帝王應(yīng)守生道，少起戰(zhàn)事。
為了發(fā)展信徒，張道陵決定玩一把更大的，于是聲稱不久之后八部鬼帥各領(lǐng)鬼兵共億萬數(shù)就要來危害人間，他們帶來各種瘟疫疾病、殘害眾生。
太上老君不忍人間生靈涂炭，于是降臨在張道陵住的地方，授給他雌雄劍和許多符箓，要他誅滅橫行蜀地（今四川）的六大魔王、八大鬼帥。
精修千日，張道陵終于練成了太上老君傳授的種種降魔的法術(shù)，于是在青城山上設(shè)下道壇，鳴鐘扣磬，呼風(fēng)喚雨，指揮神兵和這些惡鬼大戰(zhàn)。
張道陵站立在琉璃座上，任何刀箭一接近他就立刻變成了蓮花。
鬼眾又放火來燒，張道陵用手一指，火焰又燒了回去。
鬼帥一怒又招來千軍萬馬重重包圍，不料張道陵用丹筆一畫，所有鬼兵和八大鬼士都紛紛叩頭求饒。
但是他們口服心不服，回去后又請來六大魔王，率領(lǐng)鬼兵百萬圍攻青城山。
張道陵神閑氣定，不為所動，只用丹筆輕輕一畫，所有的鬼都死光了，只剩下六大魔王倒在地上爬不起來，只好叩頭求饒。
張道陵再用大筆一揮，一座山被分成兩半把六個魔王困在里面，動彈不得，于是魔王只得答應(yīng)永世不再為害人間。
那些圍觀的人，原本有些對張道陵還有質(zhì)疑之人，此時親眼所見張道陵大戰(zhàn)鬼王，哪里還敢再有質(zhì)疑，頓時化身為張道陵狂熱的信徒，為張道陵大肆揚名。
這些人原本眾所周知都是質(zhì)疑張道陵的，那么說出來話自然可信度杠杠的了，于是張道陵信徒大增！
其實這一切都是幻象，張道陵的秘法經(jīng)過這么多年來的研究改良，日趨成熟，這也是張道陵敢在眾人面前設(shè)下道壇大戰(zhàn)鬼王的底氣所在。
張道陵在設(shè)下道壇的時候，就已經(jīng)在四周布滿了自己特制的能令人制幻的迷藥，又通過布景營造了特定的氣氛，將自己置于舞臺中央，通過特定的動作和言語引導(dǎo)人們產(chǎn)生自己想要人們看到的幻覺！說白了，就是一個大型的催眠現(xiàn)場，所有人都被張道陵催眠了。
張道陵創(chuàng)下這么大的基業(yè)可不是為了他人作嫁衣的，是要傳給子孫后代的，于是在漢桓帝永壽元年（公元155年），張道陵自知大限將至，便于下會這一天，召集各治祭酒和要職人員，于鹿堂治（今四川綿陽縣）開會，囑咐身后之事。
張道陵當眾宣布，其天師之位，由弟子張衡承繼，特別強調(diào)說明：“紹吾之位，非吾家宗親子孫不傳?！本瓦@樣正式規(guī)定了歷代天師之位，一定要有張家宗親來繼承的傳承關(guān)系。
漢桓帝永壽元年九月九日，在四川赤城渠亭山中，在眾多信徒的眾目睽睽之下，上帝派遣使者持玉冊，封張道陵為正一真人，他在飛升前授給長子衡斬邪二劍，叫他要驅(qū)邪誅妖，佐國安民，世世由一個子嗣來繼承他教主的地位。囑咐完畢，張道陵就和弟子王長、趙升三人一起升天而去！
此時的張道陵年事已高，已經(jīng)一百二十三歲了，哪里還有體力做法，這一切都是繼承了張道陵衣缽的大兒子張衡所為。
還是老三樣，提前布置好場景，灑下能令人制幻的迷藥，通過特定的動作和言語引導(dǎo)眾人產(chǎn)生幻覺。
張道陵創(chuàng)下這么大的一片基業(yè)，信徒中只知天師不知皇帝的比比皆是，于是到了東漢末年，天下大亂，群雄并起，三代天師張魯相繼襲殺漢中太守蘇固、別部司馬張修后割據(jù)漢中，并自稱“師君”。
張魯雄據(jù)漢中近三十年，信徒眾多，成為漢末一支頗有實力的割據(jù)勢力。
建安二十年（215年），騰出手來的曹操親率十萬大軍西征漢中，抵達陽平關(guān)，張魯想要投降曹操。但是張魯?shù)艿軓埿l(wèi)不聽，率數(shù)萬人馬堅守陽平關(guān)，為曹操所破。
張魯聞訊，想磕頭稱降。閻圃又獻計說：“如今您被迫謁見，肯定得不到曹公的重用，不如先到樸胡去抵抗，然后再向他獻禮稱臣，這樣才會得到曹公的重用?！?p> 張魯于是率軍前往巴中。臨行前，左右的人想將倉庫里的寶物全部焚毀，張魯說：“我已有歸順朝廷的意愿，一直未嘗如愿。今天我們離開，不過是避開鋒芒，并沒有別的意圖。寶貨倉庫，應(yīng)歸國家所有。”于是將寶物都妥善藏好才離去。
曹操到達南鄭后，對張魯?shù)男袨樯罴淤澰S，又因張魯早有歸順之意，所以派人前去慰問。張魯帶著全家謁見曹操，太祖任命他為鎮(zhèn)南將軍，以客禮相待，封張魯為閬中侯（一作“襄平侯”），食邑一萬戶。曹操將他和家屬帶回鄴城。封張魯?shù)奈鍌€兒子及閻圃等人為列侯。替自己的兒子曹宇娶張魯女兒為妻。后世道教徒稱張魯為“張鎮(zhèn)南”。
三代天師張魯暴露了野心，在漢中建立了政教合一的政權(quán)，被曹操所滅，四川這個根據(jù)地是回不去了，于是張魯?shù)膬鹤訌埵ⅲ吹谒拇鞄煼顝堲斨线w，同歸龍虎山。