后主至洛陽時(shí)，司馬昭已班師回朝。曹奐以晉國故地共十郡方圓七百里，封賜晉王司馬昭。因劉禪獻(xiàn)城有功無罪，且是長子司馬炎叔祖公長輩，乃從厚封劉禪為安樂公，賜住宅，月給用度，賜絹萬匹，僮婢百人，子劉瑤封侯爵。后主與子劉瑤謝恩出內(nèi)，暗嘆北地王劉湛死得不值。郤正因所寫降書極具文采，為晉王所愛，即受封關(guān)內(nèi)侯，使任巴西郡太守。書中暗表，郤正得能回蜀中任職，實(shí)為晉王有心照顧，大幸之事也。郤正不重名利，曾作《釋譏》明淡泊之心境；又醉心于文學(xué)，十五年后亦即晉咸寧四年無疾而終。內(nèi)侍總管黃皓因蠹國害民，晉王詔令武士押出市曹，凌遲處死。于是設(shè)宴大慶，謚父司馬懿為宣王，兄司馬師為景王。司馬昭妻乃王肅之女，對外宣稱所生二子：長曰司馬炎，人物魁偉，立發(fā)垂地，兩手過膝，聰明英武，膽量過人；次曰司馬攸，情性溫和，恭儉孝悌。因長兄司馬師無子，嗣司馬攸以繼其后。司馬昭受封晉王，因謂天下是兄長打下來的，欲立次子攸為世子。其實(shí)只他自己曉得，那個(gè)長子姓劉，是山陽公之后，此時(shí)懷了私心，欲使天下歸他司馬家也。
不料話一出口，尚書吏部郎山濤先出班力諫道：“廢長立幼，違禮不祥！”列位看官！休看這山濤官職不高，卻是司馬懿特意安排在朝，專門為監(jiān)督劉琰立為太子之事。山濤字臣源，乃是河內(nèi)懷縣名士，亦是山陽書院教授，即劉琰之父劉康授業(yè)恩師。山陽公家中之事，有甚不知？故而今日見晉王欲改司馬懿遺囑，首先出班極力反對。司馬昭未及回言，賈充、何曾、裴秀當(dāng)時(shí)亦受宣文王司馬懿臨終死囑，皆同聲諫道：“王長子聰明神武，有超世之才；人望既茂，天表如此，非人臣之相?！彼抉R昭暗道：“老父過世這許多年，竟還有人記其遺言？”猶豫未決。太尉王祥、司空荀顗雖不知司馬炎真實(shí)來歷，但均持有司馬懿金牌遺詔，此時(shí)也一齊出班諫道：“此前歷代君王廢長立少，多致亂國。愿殿下思之?！?p> 司馬昭見父親所留重臣，都是異口同聲絕無異議，這才不敢堅(jiān)持己見，遂立長子司馬炎為世子，封次子司馬攸為齊侯，納賈充之女賈褒為妻。遂重用賈充、裴秀、王沈、羊祜、荀勖等諸臣，加快代魏步伐。賈充又被指命制定晉國新律，后假金章獲賜一座豪華大宅，封為臨沂侯。魏國滅蜀，改景元五年為咸熙元年。吳將丁奉救蜀不及，引兵還吳，請吳主派兵防御魏軍。曹休遂命陸抗為鎮(zhèn)東大將軍，領(lǐng)荊州牧，守江口；左將軍孫異守南徐諸處隘口；又沿江一帶屯兵數(shù)百營，以丁奉總督以防魏兵。書中暗表，吳景帝孫休可謂明君，在位期間頒布良制，嘉惠百姓，不但保有國土，且促進(jìn)東吳繁榮。孫休好文，永安元年創(chuàng)建國學(xué)，設(shè)太學(xué)博士制度，詔立五經(jīng)博士，即為南京太學(xué)濫觴，韋昭為首任博士祭酒。永安三年秋，采納都尉嚴(yán)密建議，修筑浦里塘。有謠傳會稽王孫亮將回朝作天子，孫休貶為侯官侯，被遣送封地，孫亮于途中自殺，護(hù)送者皆處死。永安四年秋八月，孫休派光祿大夫周奕、石偉巡察各地官吏清濁、百姓疾苦，并下進(jìn)退官員詔書。當(dāng)年安吳百姓陳焦死后被埋，六天后復(fù)活，自己從土里爬出，傳為異事。永安五年八月，冊立朱據(jù)之女為皇后，孫單為太子，大赦天下。左將軍張布掌管宮內(nèi)官署，丞相濮陽興執(zhí)掌軍國大事，二人互為表里，群臣失望。
吳永安六年四月，泉陵傳言黃龍出現(xiàn)。五月，交趾郡吏呂興謀反，殺太守孫谞，派使者前往魏國求任太守，魏帝從之。如此孫吳完全處于魏國包圍之中，丞相濮陽興建議選取屯田萬人為軍，分拆武陵郡置天門郡。永安七年二月，吳鎮(zhèn)軍將軍陸抗、撫軍將軍步協(xié)、征西將軍留平、建平太守盛曼，率軍圍困蜀巴東守將羅憲。景帝派中書郎劉川發(fā)兵至廬陵，豫章郡張節(jié)叛亂，聚集一萬多人。魏國派胡烈率步騎二萬侵犯西陵，以救羅憲之圍，陸抗等率軍退還，吳國再分交州設(shè)置廣州。七月，景帝重病，詔命左將軍張布、丞相濮陽興入宮，托孤太子孫單，繼而駕崩，年僅三十歲。諸臣請改立長君，濮陽興和張布違背景帝意愿，迎立其侄孫皓為帝。后孫皓借口處死二臣，并夷三族，景帝遺孀朱皇后及故太子孫單也被逼死。
魏咸熙二年八月辛卯日，晉王司馬昭病危，太尉王祥、司徒何曾、司馬荀顗及諸大臣入宮問安，司馬昭口不能言，以手指太子司馬炎而死，終年五十五歲，魏帝曹休命以王禮葬于崇陽陵。安葬已畢，司馬炎即晉王位，封何曾為丞相，司馬望為司徒，石苞為驃騎將軍，陳騫為車騎將軍，謚父司馬昭為文王。當(dāng)夜夢有神仙入宮，告知司馬炎道：“卿非司馬昭之子。爾真實(shí)身份，乃故漢獻(xiàn)帝、山陽公劉協(xié)重孫，今山陽公劉康之子也。有雙胞兄劉瑾在世，因你兄弟相貌完全一致，故常居山中，不肯出山示人以真實(shí)面目。若是不信，可密至云臺山藥王廟尋之，比照之下，便知真假。某乃真定黃公山上修行散仙左慈是也，今奉你曾伯祖故少帝劉辯之命而來，命你再受曹魏之禪，以復(fù)漢室。但朝中魏臣最多，不可復(fù)用漢朝舊名，只以晉為國號可也?！闭f畢轉(zhuǎn)身出門，悠忽不見。司馬炎醒來，唯見清風(fēng)明月在天。
司馬炎本有篡逆之心，夢中聽得自己光明正大來歷，如何不喜？于是連夜召賈充、裴秀入宮問道：“曹操曾云：若天命在吾，吾其為周文王！果有此事否？”賈充答道：“曹操世受漢祿，恐人議論篡逆之名，故出此言。乃明教曹丕為天子也?！彼抉R炎道：“既如此，孤之父王比曹操何如？”賈充已明其意，奏道：“我宣王、景王，為國累建大功，布恩施德，天下歸心久矣。文王并吞西蜀，功蓋寰宇，又豈曹操之可比耶？”司馬炎笑道：“曹丕尚可紹繼漢統(tǒng)，孤豈不可紹魏統(tǒng)？”賈充、裴秀二人再拜奏道：“殿下之意，臣知之矣?！?p> 次日司馬炎率領(lǐng)眾臣，帶劍進(jìn)入大殿，不見魏主曹奐上朝，即直入內(nèi)宮，無人敢阻。末帝曹奐見晉王忽至，慌忙走下御榻而迎。司馬炎也不用曹奐相讓，自顧落坐說道：“我觀陛下文不能論道，武不能經(jīng)邦。何不讓有才德者主之？”曹奐大驚，口噤不能答言。傍有黃門侍郎張節(jié)喝道：“晉王之言差矣！昔日魏武祖皇帝東蕩西除，南征北討，并非容易得此天下；今天子有德無罪，何故讓與人耶？”司馬炎怒道：你個(gè)小小侍郎，知道個(gè)錘頭！此江山社稷，乃大漢江山，劉氏之社稷。曹操挾天子以令諸侯，自立魏王，篡奪漢室。我祖父三世輔魏，得天下者，非曹氏之能，實(shí)司馬氏之力，此事四海咸知。曹丕可代漢禪，我豈不堪替獻(xiàn)帝討回公道，以紹魏之天下乎？”張節(jié)又欲抗辯，司馬炎伸手奪過武士手中金瓜道：“你不要再費(fèi)口舌，料也說不出新鮮話來！”照著頂門就是一瓜，啪嚓一聲，便似漏勺，花紅柳綠。
曹奐見此慘狀，魂飛魄散。忽然猛醒，想起山陽公故事，即喚門外賈充、裴秀進(jìn)入內(nèi)宮，吩咐道：“令人將張節(jié)厚葬了罷，侍君半生，也怪不易；此乃‘是非皆因多開口，煩惱都為強(qiáng)出頭’。我曹家和司馬家事，何必他來多嘴？卿等可選吉日，某便照當(dāng)年漢獻(xiàn)帝故事，重修受禪壇，具大禮，禪位與晉王：上合天心，下順民情，只望晉王許某不死，亦做富家翁去，便是無上恩典也?！碑?dāng)下君臣皆笑，各各歡喜，于是選定十二月甲子吉日吉時(shí)，魏主曹奐親捧傳國璽，立于壇上，大會文武，禪讓帝位于司馬炎，實(shí)為獻(xiàn)帝重孫劉琰也。此所謂天理昭昭，報(bào)應(yīng)不爽。后至明朝之時(shí)，有著名作家羅貫中撰詩嘆云：“魏吞漢室晉吞曹，天運(yùn)循環(huán)不可逃。張節(jié)可憐忠國死，一拳怎障泰山高?！奔凑垥x王司馬炎登壇，授與大禮。
禪讓禮畢，曹奐走下高壇，具公服立于文武群臣班首，引眾官行三拜九叩大禮，參拜新君。司馬炎端坐于壇上，令賈充宣讀詔書：“自漢建安二十五年，魏受漢禪，已經(jīng)四十五年矣；今天命在晉，司馬氏可即皇帝正位，以紹魏統(tǒng)。封爾曹奐為陳留王，出就金墉城建國；食邑萬戶，宮室安于魏舊都鄴城，準(zhǔn)予使用天子旌旗，備五時(shí)副車，行魏國正朔，郊祀天地，禮樂效魏國初期制度，上書不必稱臣，受詔勿須贊拜。欽此！”曹奐未料如此待遇，較之當(dāng)年山陽公尚有過之，于是高呼“萬歲！”雀躍登車而去。太傅司馬孚哭拜于曹奐車前，說道：“臣身為魏臣，終不背魏?！辈軍J令人急忙扶起，說道：“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，三十年一變。你是曹魏之臣，又是司馬家人，妙極，妙之極矣！我們再會罷咧，閑時(shí)請老先生到鄴城作客，我請你上銅雀臺飲酒吟詩，豈不是好？”司馬孚老淚縱橫，臺下群臣則掩口而笑。
司馬炎見叔祖如此，自亦哭笑不得。即封司馬孚為安平王，其子司馬望為義陽王——這一把老淚，換得父子雙王之爵，可謂天下古往今來最值錢之淚。是日文武百官拜于壇下，山呼萬歲。司馬炎詔告天下，國號大晉，改元為泰始元年，大赦天下。曹魏遂亡，自曹丕代漢，四十六年國祚。司馬炎既承帝位，遂追謚祖父司馬懿為宣帝，伯父司馬師為景帝，生父司馬昭為文帝，立七廟以光祖宗。晉朝代魏大事已定，司馬火來日設(shè)朝，計(jì)議伐吳之策。
當(dāng)時(shí)孫皓繼立吳君，改元興元年，追謚父孫和為文皇帝，尊母何氏為太后，加丁奉為右大司馬，次年改為甘露元年。不知與魏國弒帝一般年號，是何用意？孫皓為人兇暴，酷溺酒色，又寵幸中常侍岑昏。凡是歷代亡國之君所好，無不為之。因誅滅擁立功臣濮陽興、張布三族，由是廷臣緘口，無人敢諫。又改寶鼎元年，以陸凱、萬彧為左右丞相。孫皓不喜居建業(yè)，獨(dú)愛武昌，即大興土木作昭明宮。又令鎮(zhèn)東將軍陸抗屯兵江口，以圖襄陽。