“這些真的會(huì)發(fā)生？”玉帝吃不準(zhǔn)眼前的情景，如果有圣人干涉，自己真的就只能順從了。
“如果我們謀劃好，就不會(huì)出任何事。你還是繼續(xù)看下去吧?！北P(pán)古自信的說(shuō)道，然后繼續(xù)放出幻象讓玉帝繼續(xù)觀看。
這時(shí)孫悟空把桃吃飽了，感到有點(diǎn)困，就變成二寸來(lái)長(zhǎng)的小人，在大樹(shù)梢上，找個(gè)涼快的地方睡著了。七位仙女見(jiàn)園中的熟桃不多，便四處尋找，找了好長(zhǎng)的一段時(shí)間，最后在一棵大樹(shù)梢上發(fā)現(xiàn)有個(gè)熟透的桃，就把樹(shù)梢扯下來(lái)。
沒(méi)想到悟空正好睡在這棵樹(shù)上，被驚醒了，變回原來(lái)的樣子。他拿出金箍棒叫了聲∶“誰(shuí)敢偷桃？”嚇得七位仙女一齊跪下，說(shuō)明了來(lái)這的原因。
悟空問(wèn)蟠桃會(huì)請(qǐng)了什么人，當(dāng)他知道沒(méi)有自己時(shí)，十分生氣。
他用定身法把七位仙女定住，然后駕著云來(lái)到瑤池。這時(shí)趕來(lái)赴宴的眾仙還沒(méi)有到，只有傭人在擺設(shè)宴席，于是悟空拔了根毫毛，變成瞌睡蟲(chóng)，放到傭人臉上。這些人立刻呼呼大睡，他跳到桌上，端起美酒，開(kāi)懷痛飲。
他吃飽喝足后才走出瑤池，迷迷糊糊地走到太上老君的兜率宮里，剛好宮里沒(méi)有人就把五個(gè)葫蘆里的金丹全部倒出來(lái)吃了，吃完這才想到闖了大禍，可能保不住性命。于是又回到瑤池，偷了幾罐好酒，回花果山去了。
玉帝聽(tīng)到報(bào)告，大發(fā)脾氣，命令李天王和哪吒太子率領(lǐng)十萬(wàn)天兵天將，布下十八層天羅地網(wǎng)，一定要捉拿悟空回來(lái)。但是天兵天將都不是悟空的對(duì)手，一個(gè)個(gè)都敗下來(lái)。于是觀音菩薩就建議讓灌江口的顯圣二郎神到花果山來(lái)捉拿孫悟空。
二郎神奉命，帶領(lǐng)梅山六兄弟，點(diǎn)了些精兵良將，殺向花果山。他請(qǐng)李天王舉著照妖鏡站在空中，對(duì)著悟空照，自己到水簾洞前挑戰(zhàn)。悟空出洞迎戰(zhàn)，與二郎神打得難分難解。梅山六兄弟見(jiàn)悟空這時(shí)顧不上他們，就乘機(jī)殺進(jìn)了水簾洞。
悟空見(jiàn)自己的老窩被破壞了，心里一慌，變成麻雀想跑，二郎神搖身變成了捉麻雀的鷹，抖抖翅膀就去啄麻雀；悟空急忙又變成一只大鶿鳥(niǎo)，沖向天空，二郎神急忙變成了一只大海鶴，鉆進(jìn)云里去撲；悟空一見(jiàn)嗖地一聲飛到水里，變成一條魚(yú)。
二郎神從照妖鏡里看見(jiàn)了悟空，就變成魚(yú)鷹，在水面上等著，悟空見(jiàn)了，急忙變條水蛇，竄到岸邊，接著又變成花鴇，立在蘆葦上。二郎神見(jiàn)他變的太低賤，也不去理他，變回原來(lái)的樣子，取出彈弓，朝著花鴇就打，把悟空打得站立不穩(wěn)。
悟空趁機(jī)滾下山坡，變成一座土地廟，二郎神追過(guò)來(lái)，見(jiàn)有個(gè)旗桿立在廟的后面，就知道是悟空變的，拿起兵器就朝門(mén)砸過(guò)去，悟空見(jiàn)被看出來(lái)了，往上一跳，變回原樣就跑，二郎神駕著云追了過(guò)去。兩個(gè)人一邊走一邊打，又來(lái)到花果山跟前。
各路的天兵神將一擁而上，把悟空?qǐng)F(tuán)團(tuán)圍住，在南天門(mén)觀戰(zhàn)的太上老君趁機(jī)把金鋼琢朝悟空扔過(guò)去，悟空被打中頭部，摔了一跤。二郎神的哮天犬跑上去，咬住了悟空，其他天神則撲上去把悟空按住，用鐵鏈穿住琵琶骨捆了回去。
孫悟空被綁在斬妖臺(tái)上，但不論用刀砍斧剁，還是用雷打火燒，都不能傷他一根毫毛。太上老君啟奏玉帝，把悟空放到八卦爐里熔煉，玉帝準(zhǔn)奏。
于是，悟空被帶到兜率宮，眾神仙把他推進(jìn)八卦爐里，燒火的童子用扇子使勁扇火。
悟空在爐中跳來(lái)跳去，偶然中跳到巽宮的位置，這里只有煙沒(méi)有火，熏得很厲害，就彎下身子蹲在里面。四十九天過(guò)去了，太上老君下令打開(kāi)爐門(mén)，悟空忽然聽(tīng)到爐頂有響聲，抬頭看見(jiàn)一道光，用力一跳，跳出煉丹爐，踢倒?fàn)t子，轉(zhuǎn)身就跑。
孫悟空不但沒(méi)有被熔化，反而煉就了一雙火眼金睛。他從耳朵中掏出金箍棒，迎風(fēng)一晃，變成碗口那么粗。悟空掄起如意棒，一路指東打西，直打到靈霄殿上，大聲叫喊著∶“皇帝輪流做，玉帝老頭，你快搬出去，把天宮讓給我，要不，就給你點(diǎn)厲害看看！”
幸好有三十六員雷將，二十八座星宿趕來(lái)保護(hù)，玉帝才能脫身。玉帝立即派人去西天請(qǐng)如來(lái)佛祖。如來(lái)一聽(tīng)，帶著阿儺、伽葉兩位尊者，來(lái)到靈霄殿外，命令停止打斗，叫悟空出來(lái)，看看他有什么本事。悟空怒氣沖沖地看著如來(lái)，根本就不把如來(lái)放在眼里。
如來(lái)佛祖伸開(kāi)手掌說(shuō)∶“如果你有本領(lǐng)一筋斗翻出我的手掌，我就勸玉帝到西方去，把位子讓給你?！蔽蚩找宦?tīng)不知道是計(jì)，心里還挺高興，就把金箍棒放在耳朵里，輕輕一跳，站在如來(lái)佛的手心中，喊到∶“我去了！”
一個(gè)筋斗，無(wú)影無(wú)蹤。
悟空駕著云飛一樣地往前趕，忽然見(jiàn)前面有五根肉紅色的柱子，想這肯定是天邊了，柱子一定是撐天用的，這才停下來(lái)。他害怕回去見(jiàn)如來(lái)沒(méi)有憑證，就拔下一根毫毛，變成一支筆，在中間的一根柱子上寫(xiě)下“齊天大圣到此一游”八個(gè)大字。
寫(xiě)完收了毫毛，又跑到第一個(gè)柱子下撒了一泡猴尿，然后又駕起筋斗云，回到如來(lái)佛祖手掌里說(shuō)∶“如果你說(shuō)話算數(shù)，就快叫玉帝讓位子吧！”如來(lái)佛卻說(shuō)孫悟空根本沒(méi)有離開(kāi)他的掌心。悟空不服，要如來(lái)去看看他在天邊留下的證據(jù)。
如來(lái)佛不去，他讓悟空看看他右手的中指，再聞聞大拇指根。悟空睜大火眼金睛，只見(jiàn)佛祖右手中指上有他寫(xiě)的那八個(gè)大字，大拇指丫里還有些猴尿的臊氣。悟空吃驚地說(shuō)∶“我不信，我一點(diǎn)也不信，我把字寫(xiě)在撐天的柱子上，怎么卻在你手上？等我去看看再說(shuō)。”
悟空轉(zhuǎn)身想跑，如來(lái)佛眼疾手快，反手一撲，把悟空推出西天門(mén)外，又把手的五指分別化作金、木、水、火、土五座聯(lián)山，給這座聯(lián)山起名叫“五行山”，將悟空牢牢壓在山下。天上的各位神仙和阿儺、伽葉一個(gè)個(gè)合掌稱(chēng)好。
玉帝見(jiàn)如來(lái)佛祖鎮(zhèn)壓了孫悟空，心里十分高興，立即傳令設(shè)下“安天大會(huì)”感謝佛祖。不一會(huì)，各路神仙都被請(qǐng)來(lái)了，玉帝又命令打開(kāi)太玄宮、洞陽(yáng)玉館，請(qǐng)如來(lái)佛坐在七寶靈臺(tái)上，各路神仙紛紛送來(lái)賀禮，如來(lái)佛命阿儺、伽葉將禮物一一收下。
就在眾位神仙飲酒聽(tīng)歌的時(shí)候，巡查官回來(lái)報(bào)告∶“那個(gè)妖猴把頭伸出來(lái)了！”佛祖一聽(tīng)，就從袖子里取出一張?zhí)?，上面?xiě)著∶“啊、嘛、呢、叭、咪、哞”，叫阿儺、伽葉拿去貼在五行山頂?shù)囊粔K方石頭上，那座山的縫立刻合住，孫悟空再也沒(méi)有辦法出來(lái)了。