天鳥(niǎo)打探來(lái)報(bào)：“那些鬼怪大概可以分做三種:一種是魑魅，人的臉，野獸的身子，四只腳;—種是神媿，也是人的臉，野獸的身子，只有一手一腳，發(fā)出的聲音好像打呵欠氣還有一種是魍魎，像個(gè)三歲小娃娃，通身黑里透紅，長(zhǎng)耳朵，紅眼睛，烏黑光亮的長(zhǎng)頭發(fā)，喜歡用學(xué)人說(shuō)話的聲音來(lái)迷惑人。”三種妖怪都不是好惹的東西，黃帝的士兵被他迷惑去的不知道有多少，這對(duì)于戰(zhàn)爭(zhēng)的形勢(shì)很是不利。這時(shí)應(yīng)龍?jiān)谝慌怨笮?，黃帝不知所謂“應(yīng)龍，為何發(fā)笑”
應(yīng)龍行一禮道：“這些魑魅魍魎們雖然喜歡發(fā)出怪聲來(lái)迷惑人，自己卻最怕一種聲音，就是龍吟?！庇谑?，黃帝就叫兵士們列出傳音大陣，將應(yīng)龍的龍吟聲傳遍整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。這種聲音回環(huán)宛轉(zhuǎn)，響徹整個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)，蚩尤統(tǒng)領(lǐng)的山精水怪們，一個(gè)個(gè)都心驚膽寒，如癡似醉，再也不能興妖作怪了。黃帝的軍隊(duì)擁上前去，便打了一個(gè)小小的勝仗。
黃帝看著應(yīng)龍道：“他蚩尤能作大霧，我的應(yīng)龍卻能下大雨，大雨的厲害還怕不及大霧？”應(yīng)龍馬上出陣去攻打蚩尤。他正展開(kāi)翅膀，飛行在天空中，擺起行云布雨的架子。哪知道架子還沒(méi)有擺好，蚩尤早已經(jīng)去搬請(qǐng)了在西泰山大會(huì)天下鬼神時(shí)結(jié)交的朋友風(fēng)伯和雨師來(lái)先下手為強(qiáng)”，縱起一場(chǎng)猛烈無(wú)比的大風(fēng)雨，使應(yīng)龍猶如小巫見(jiàn)了大巫，簡(jiǎn)直無(wú)法施展他的本領(lǐng)。狂風(fēng)和驟雨都向黃帝這邊陣地上吹打過(guò)來(lái)，吹打得黃帝的軍隊(duì)站腳不住，四散潰逃。
站在小山頂上觀戰(zhàn)的黃帝，看見(jiàn)應(yīng)龍?jiān)瓉?lái)這么不濟(jì)事，大失所望，只得叫他的一個(gè)隨軍的女兒上陣去助戰(zhàn)。黃帝的這個(gè)女兒，名叫“魃”，住在系昆山的共工之臺(tái)上，常穿一件青衣服，模樣并不漂亮，據(jù)說(shuō)還是禿頭，但是她的身體里面卻裝滿了大量的炎熱。她一走到戰(zhàn)場(chǎng)上，說(shuō)也奇怪，剎那間狂暴的風(fēng)雨消失得無(wú)影無(wú)蹤，天空中又是烈日當(dāng)頭，炎熱得比下雨以前還厲害，蚩尤弟兄們見(jiàn)了這種景象，一個(gè)個(gè)驚惶詫異，應(yīng)龍便趁此機(jī)會(huì)撲殺前去，殺死了幾個(gè)蚩尤弟兄。
卻說(shuō)應(yīng)龍戰(zhàn)勝而歸，便向朱雀描述戰(zhàn)場(chǎng)的情境“你不知道，黃帝那個(gè)女兒長(zhǎng)得有多丑，同樣是火性，你要是去了，雙翅一開(kāi)，怕是敵軍都無(wú)心打仗了”
朱雀白了應(yīng)龍一眼“蚩尤是炎帝的子孫，又是打著炎帝的旗號(hào)發(fā)起戰(zhàn)爭(zhēng)，我作為炎帝的人，沒(méi)有上去幫忙，你就該謝天謝地了，難道還要我倒戈相向不成”
應(yīng)龍一聽(tīng)知道朱雀氣急，連忙告饒“我錯(cuò)了，我錯(cuò)了，你就只管看熱鬧，看你夫君如果凱旋而歸”
蚩尤又有飛騰天空和在險(xiǎn)峻的山嶺上行走的本領(lǐng)，雖然在戰(zhàn)陣上喪折了幾個(gè)弟兄，損失了一些苗民，但還有剩下的一大群人，首領(lǐng)安全無(wú)恙，聲勢(shì)仍舊浩大。黃帝對(duì)于這批兇惡的叛徒，還是愁著沒(méi)有辦法，而且戰(zhàn)爭(zhēng)曠日持久，他這邊軍隊(duì)的士氣又漸漸地低落了，也使他不得不暗中憂慮后來(lái)，他終于想出了一個(gè)妙法，這妙法就是用一種特別的材料，制造一面特別的軍鼓，來(lái)振作士氣，制勝敵人。
在東海的流波山上，有一只叫做“夔”的野獸，形狀像牛卻沒(méi)有角，蒼灰色的身子，足只有一只，能夠自由地進(jìn)出海水之中，每當(dāng)它進(jìn)出的時(shí)候，必定伴隨著大風(fēng)大雨，而且眼睛里發(fā)出一種閃閃的像日月般的光輝，同時(shí)大張著口吼叫，聲音好像打雷。這種一足怪獸古時(shí)越國(guó)的人又叫它做“山猱”，說(shuō)它有一張人的臉，猴子的身子，而且會(huì)說(shuō)人話，黃帝便派人去將它捉了來(lái)，剝了它的皮，將這皮晾干，制成一面鼓。
軍鼓有了，還差一個(gè)鼓槌。黃帝又打主意到雷澤中雷獸的身上。這“雷獸”，是一個(gè)龍身人頭的怪物。常無(wú)憂無(wú)慮地拍打著自己的肚子在那里玩耍；每一拍肚子，就放出一個(gè)響雷，這雷獸已經(jīng)修煉了上萬(wàn)年，甚至產(chǎn)生了神識(shí)，但是黃帝為了要戰(zhàn)勝敵人，派人去逮了他來(lái)，不由分說(shuō)，將他殺了，從他身體內(nèi)抽出一塊最大的骨頭，當(dāng)作鼓槌。
軍鼓有了，鼓槌也有了，黃帝就用雷神骨頭做成的鼓槌，敲打夔牛皮制成的軍鼓，兩件響東西碰在一起，發(fā)出的聲音竟比打雷還響，五百里以外也能聽(tīng)見(jiàn)，這面軍鼓被搬到戰(zhàn)陣上，一連擂了九通，果然山鳴谷應(yīng)，天地變色，黃帝這邊的軍威大振，卻嚇得蚩尤們魂喪魄落，不能飛也不能走了，黃帝的軍隊(duì)就在震耳欲聾的鼓聲中追殺上去，打了一個(gè)大大的勝仗，擒殺了好些蚩尤弟兄，也殺死了很多苗民。
這一次，蚩尤失敗，損失相當(dāng)慘重，檢點(diǎn)剩下的人馬，已經(jīng)不到半數(shù)，如果不投降就只有全被殲滅，大家心里都很恐慌。投降是可恥的，沒(méi)有一個(gè)人愿意投降。有人提議去請(qǐng)北方的巨人'族夸父前來(lái)幫忙這提議，被大多數(shù)人贊同了，于是馬上就派人動(dòng)身到北方
蚩尤族的人來(lái)見(jiàn)了夸父族的人，說(shuō)出要請(qǐng)他們幫忙的意思，夸父族原是后土的子孫，而后土呢，又是炎帝的苗裔。所以說(shuō)來(lái)說(shuō)去，夸父也是炎帝的苗裔。蚩尤為炎帝復(fù)仇，戰(zhàn)爭(zhēng)失利，要請(qǐng)夸父族人助一臂之力，這正是伸張正義、獲得榮譽(yù)的良好時(shí)機(jī)，多數(shù)夸父族人都表示贊同，立刻部署軍隊(duì)，投入戰(zhàn)爭(zhēng)的亂流。
蚩尤得了夸父族人幫助，聲勢(shì)一下子重新振作起來(lái)，像火堆里添了柴，老虎添了翅膀，又和黃帝的軍隊(duì)成了勢(shì)均力敵、相持不下的局面。
黃帝對(duì)于夸父族人的加入，確實(shí)很感煩惱，一時(shí)想不出什么好辦法來(lái)應(yīng)付這種新局面。后來(lái)，幸虧有一個(gè)人頭鳥(niǎo)身的婦人，名叫“玄女”，求見(jiàn)黃帝，傳授黃帝兵法。黃帝得了玄女的傳授，從此行軍布陣，變化不可捉摸，同時(shí)又得到了昆吾山中生產(chǎn)的火一樣的紅銅，來(lái)打造寶劍，這種寶劍造成之后，就變成青色，寒光四射，水晶般的透明，拿它來(lái)切玉就像切泥一般氣黃帝一下得到了兵法，又得到了武器，剎時(shí)間軍威又大大振奮起來(lái)。
蚩尤和夸父雖然猛勇，但他們仗恃的只是力氣，究竟不能抵?jǐn)滁S帝的謀略，所以最終還是他們失敗。在最后一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)中，殘余的蚩尤和夸父的隊(duì)伍，便落入了黃帝軍隊(duì)的重重包圍。這時(shí)，戰(zhàn)陣上應(yīng)龍大顯神威
他翱翔天空，龍吟震天，殺死一個(gè)個(gè)跑不走的蚩尤，又殺死許多幫兇的夸父，黃帝的軍隊(duì)合圍上來(lái)，那“力拔山，氣蓋世”的銅頭鐵額的蚩尤首領(lǐng)，就被生檎活捉了。
但應(yīng)龍周身魔氣環(huán)繞，竟經(jīng)久不散，黃帝查看后得知應(yīng)龍是邪氣入體，無(wú)法去除。于是假借應(yīng)龍去南方的山澤中養(yǎng)傷為由，將應(yīng)龍驅(qū)逐出了黃帝的部落范圍。
朱雀得到消息后，在昆侖山腳找到了應(yīng)龍“你這蠢龍，偏偏信那黃帝，結(jié)果呢”
應(yīng)龍躲開(kāi)朱雀查看的神識(shí)“朱雀，你這樣做，會(huì)把邪氣引到自己身上的，我，我就要去南方了，你，你離開(kāi)吧，去修煉，去歷劫，早日飛升”
朱雀聽(tīng)后哭笑不得“怎么，你不是喜歡我嗎，這就不喜歡了？我看你是邪氣入腦”
應(yīng)龍煩躁不已，“你到底知不知道什么是邪氣入體，我以后再也不能成神了，你懂嗎，無(wú)論怎么修煉，再也不能去那九天之上”說(shuō)完大吼一聲，化形離去。
被活捉住的蚩尤首領(lǐng)，像這種萬(wàn)惡的元兇，黃帝當(dāng)然不會(huì)寬恕他的，所以馬上就在涿鹿將他殺掉。殺他的時(shí)候怕他逃跑，還不敢把他手腳上的枷銬馬上除去。直到已經(jīng)將他殺死了，才從他身上摘下血染的枷銬，拋擲在大荒之中。這枷銬登時(shí)化做了一片楓林，每一片樹(shù)葉的顏色都是鮮紅的，那便是蚩尤枷銬上斑斑的血跡，直到現(xiàn)在還在訴說(shuō)著他的冤恨。
黃帝砍下了他的頭顱，使他身首異處，分解為二，附近有一個(gè)鹽池，叫做解池，周?chē)幸话俣飳拸V，池里的鹽水呈紅色，那就是蚩尤被殺流下的血?dú)庵劣谒纸忾_(kāi)來(lái)的頭和身體，卻又被搬到壽張縣和巨野縣兩處分別把它們埋葬起來(lái)，修造了兩座墳?zāi)?，以免它們死后作怪。壽張縣埋葬的是蚩尤的頭，墳高七丈，當(dāng)?shù)氐木用衽买坑茸鞴?，總要在每年十月祭祀蚩尤，每次祭祀，往往有一道紅色的霧氣從蚩尤墳?zāi)沟捻斏蠜_出來(lái)，直達(dá)云霄，好像懸掛著的一面旌旗，人們叫它做“蚩尤旗”。大家都知道:這失敗的英雄還不甘心他的失敗，還在那里憤恨不已，怨氣沖天呢。巨野縣的那座蚩尤墓，埋葬的是蚩尤的身軀，又叫“肩髀冢”，大小和壽張縣的差不多。