唐僧師徒四人頂著炎熱，一直往西走。一天，他們正在趕路，在路旁柳蔭中走出一個牽著小孩兒的老婆婆，對唐僧叫道“和尚，快點往東走吧!
往西是條死路?！痹瓉恚懊媸菧绶▏?。國王許愿要殺一萬名和尚，現(xiàn)在只差四個就夠了。
唐僧問她能不能繞道走，不進城，老婆婆說不行。悟空是火眼金睛，他認出那是觀音菩薩和善財童子，忙跪下。觀音駕著云，變回原樣。唐僧連忙跪下磕頭，八戒和沙僧也連忙跪下。霎時，祥云飄緲，觀音駕云回南海了。
師徒四人商量讓悟空先進城，找一條偏僻的道路，趁夜黑，穿城而過。
悟空駕著云來到滅法國上空，變成撲燈蛾沿街飛，他見王小二店里有幾個商客，吃完飯，脫了衣服，摘下頭巾，各自睡覺，心中就有了主意。
悟空飛進屋里，把燈撲滅，使個法術，拿著衣服、頭巾駕云回到師父身邊。于是，師徒四人脫掉僧服，換上俗裝，戴上頭巾，裝扮成販馬的商人，往城中走去。
悟空領著師父、師弟住進王小二店斜對面的一家店里。店主趙寡一婦見是販馬的客商，忙叫人殺雞宰鵝，做菜吃飯。悟空忙說“今天是我們的齋戒日，你明天再殺吧!先做些素食，價錢仍按這給你?！?p> 該睡覺了，他們怕睡覺著后滾掉帽子，就問趙寡一婦要黑點的屋子睡。趙寡一婦的女兒便讓母親把一個寬四尺，長七尺，高三尺的大柜子讓給唐僧師徒睡。悟空看看柜子，很滿意，叫店家把白馬也牽過來綁上，并把柜子鎖上。
四個人睡在柜中你挨著我，我擠著你，直到半夜才睡著?？墒俏蚩赵趺匆菜恢凸室庹野私涞穆闊?，還說這次販馬一共賺了一萬五千兩銀子。
誰知剛巧這店里有個燒火的幫工，和強盜串通，聽了這話忙去報信。
一會兒，二十多個強盜拿著棍棒來到店里搶劫。他們在店中找來找去，也沒有找到販馬的人，見房中有一個大柜子，柜腳上拴著一匹白馬，柜蓋緊鎖著，以為是金銀財寶，用繩捆上，抬起就走。
強盜們殺了守城的士兵逃出城。巡城總兵和兵馬元帥聽到報告，就帶著人馬，出城捉賊，強盜們見官軍來勢兇猛，不敢應戰(zhàn)，放下柜子，丟了白馬，各自逃命去了。官軍抬著柜子，牽著白馬，回總兵府，準備天亮了，再報告皇上。
悟空在柜中想“明天打開柜子，滅法國國王見我們是和尚，還能活嗎?”就想出一個主意，把金箍棒變成三尖頭的鉆，在柜子底鉆了個小洞，然后自己變成螞蟻，從洞口爬出來，變回原形，駕著云往皇宮去了。
這時，皇宮里的人都睡著了，悟空用個分身法，把左臂上的毫毛都拔下來變成小悟空，右臂上的毫毛也都拔下來變成瞌睡蟲，分布在皇宮內院，五府六部，讓他們個個睡穩(wěn)，又讓小悟空把所有人的頭發(fā)都剃光。
悟空收回毫毛，駕著云回到總兵府，仍變成螞蟻，鉆到柜子里。第二天，皇宮里的宮女太監(jiān)起來梳洗，發(fā)現(xiàn)一個個都沒有頭發(fā)，十分驚慌，誰知三宮皇后也沒有了頭發(fā)，忙叫來國王，驚見國王也成了禿頭，大家嚇得魂不附體。
國王傳旨，不準把內宮脫發(fā)的事說出去，然后就上殿了，沒想到在早朝上，文武官員紛紛啟奏昨天晚上脫發(fā)的事。君臣都眼淚汪汪地說“從此以后，再不敢殺和尚了?！边@時，巡城總兵報告昨晚捉賊并繳獲一個贓柜的事。
國王命令人把柜子抬到五鳳樓前。下令打開柜子，柜蓋剛打開，八戒忍不住跳出來，把文武官員們嚇了一跳。悟空慢慢的攙著師父出來，沙僧也搬出行李，八戒看見巡城總兵牽著白馬，叫道“馬是我的!”
國王見是四個和尚，忙走下寶座同文武官員一起拜見，并問來歷，唐僧一一說明后，又講了在柜中的經(jīng)過。國王說“因為原來有個僧人誹謗過我，我就立下誓言要殺一萬名僧人。沒想到昨天晚上自己也成了和尚，還請長老收我做徒弟吧!”
悟空笑著說“嘿嘿!我們不收你這個徒弟，你還是做你的皇帝吧!只要給我們換了關文，送我們出城，保證你的國家民富國強?！眹趼犆辙k并請?zhí)粕o他換個國名，唐僧就把“滅法國”改為“欽法國”。國王大喜，設宴款待唐僧師徒。