走了一個多月，一天忽然聽見“嘩嘩”的流水聲，只見前面是一條望不到邊際的大河，河中黑水相互撞擊，卷起一朵朵浪花。師徒們正在發(fā)愁沒法過河時，忽然看見一人駕著一艘小船，順流而下。唐僧連忙讓沙僧喊那小船靠岸。
那人把船劃到岸邊說“我這船小，一次不能把你們?nèi)级蛇^去。”唐僧見船確實很小，只好分兩次過河。八戒說“我和師父先過，然后是師弟和行李馬匹，猴哥就自己跳過去吧!”商量好了，八戒扶著唐僧上了船。
船到了河中間，突然狂風(fēng)大作，波濤洶涌。小船在巨浪中像一片樹葉，忽隱忽現(xiàn)。一會兒，風(fēng)平浪靜，只是小船已經(jīng)找不到蹤影。沙僧要到下游去找?guī)煾?，悟空說“如果是翻了船，八戒水性那么好，早該背師父上來了!”
悟空認(rèn)定師父和八戒是被妖怪拖下水去了。沙僧覺得有理，就下水去救師父，只見他跳進水里，念著避水咒，大踏步地向水底走去。沒走多久，衡陽峪黑水河神府就出現(xiàn)在眼前。
沙僧偷偷躲在府外，聽見里面有人說“你們把蒸籠抬上來，把那兩個和尚給蒸了。你呢，去請我舅舅。”沙僧一聽，火冒三丈，舉起降魔杖，一邊打門一邊叫“快放我?guī)煾?、師兄出?”守門的小妖連忙跑回去報告老妖。
老妖一聽，怒上心頭，手里拿著鋼鞭走出門來大聲問道“誰敢打我的大門?”沙僧要他趕快放了師父，妖怪竟要把沙僧抓住一塊吃了。兩個人就在水底打了起來，三十多個回合仍不分勝負(fù)。沙僧決定把妖怪引出水面，叫悟空打他。
沙僧假裝敗下陣來，可是妖怪并不追趕，回府去了。沙僧沒有辦法，只好跳出水面，把水下發(fā)生的事告訴悟空?！斑@妖怪的舅舅是誰呢?”悟空自言自語。誰知話音未落，黑水河神就從旁邊的小水溝里走出來，見了悟空低頭就拜。
河神告訴悟空“妖怪是去年漲潮時從西海來到黑河的，他用武力霸占了衡陽峪黑水河神府。我年老體衰，打不過妖精，就到西海去告他，誰知西海龍王敖順是他的舅舅，不準(zhǔn)我告。我想到玉帝那告，但是因為官職太低，見不到玉帝?！?p> 悟空聽完，決定去找西海龍王。他一個筋斗云來到西海，念著避水咒走入水中。忽然他看見一個黑水魚精拿著一個金盒子從他身邊跑過，心里明白是從黑水河來的，就一棒子把黑水魚精打死。
悟空打開盒子，見里面放著妖怪請敖順去吃唐僧肉的請?zhí)?。悟空連忙把請?zhí)诺綉牙铮靡獾卣f“敖順呀!敖順，證據(jù)讓我老孫拿到了?”這時，已經(jīng)有巡邏的夜叉把悟空來到的消息報告給西海龍王，龍王領(lǐng)著蝦兵蟹將出宮相迎。
龍王請悟空進水晶宮去喝茶，悟空拿出那張請?zhí)f給龍王說“我不喝你的茶，我來喝你的酒了?！饼埻跻豢创蟪砸惑@，慌忙給悟空跪下請罪。原來那妖怪是敖順的第九個外甥小鼉龍，父母都已死了，龍王就讓他在黑水河暫時住下。
龍王怎么也沒有想到外甥的禍竟惹到孫悟空的頭上，連忙讓太子摩昂帶領(lǐng)五百龍兵捉拿鼉龍。接著他又要安排酒菜，給悟空賠禮。悟空救師心切，告別了龍王和太子摩昂一起離開了西海。
來到黑水河，摩昂太子請悟空在岸上等著，自己帶著龍兵在黑水河神府前安營扎寨，然后派兵通知小鼉龍。鼉龍知道后心里覺得奇怪明明是請舅舅為什么表兄來了?來就來吧，為什么還要帶兵?”
鼉龍害怕出事，帶領(lǐng)小妖，拿著鋼鞭來到太子面前。摩昂太子勸他趕快把唐僧、八戒放了，妖鼉不但不聽，反而大罵太子。太子一氣之下，和妖鼉打了起來。雙方的魚兵蝦將也動起手來。一場混戰(zhàn)，直打得是天昏地暗。
摩昂太子見無法取勝，就用了一個計策，故意露出一個破綻。妖鼉以為有機可乘，一頭鉆了進去，摩昂猛地轉(zhuǎn)身一下子把妖鼉打倒在地。龍兵們一起沖上前去，把妖鼉五花大綁，押到岸上。
太子請孫悟空懲治小鼉龍。悟空看在敖順和太子摩昂的情面上，饒了小鼉龍的性命，問唐僧和八戒被關(guān)在哪里。小鼉龍說他們還被捆在黑水河神府里，沙僧立刻在河神的帶領(lǐng)下，到神廟去救師父和八戒。
不一會兒，河神和沙僧分別把唐僧、八戒背上岸來。摩昂太子也押著小鼉龍回西海去見龍王。河神為了感謝悟空幫他奪回神府，施展法術(shù)，把上流的水擋住，在河底開出一條大路。于是，師徒四人過了河，又向西天走去。
師徒四人冒著大雪，頂著狂風(fēng)，不畏艱辛，日夜趕路，初春時來到車遲國地界。忽然聽見一聲吆喝，好像有很多人在吶喊一樣，唐僧害怕，勒住馬不敢往前走。悟空說“讓我老孫去看一看!”說完跳到空中，駕上筋斗云向前飛去。
原來是一個道士監(jiān)押著一群和尚在干活。悟空變成一個路過的小道士向那道士打聽，才知道二十年前車遲國大旱時，來了虎力、羊力、鹿力三個道仙，和這里的和尚比試求雨的本領(lǐng)，結(jié)果道士贏了，被國王封為國師，從此便一奴一役著全國的和尚。
悟空又問了和尚，和尚說的和道士一樣，并說天上的神仙在夢中告訴他們，只有等唐僧的大徒弟孫悟空來了，才能救他們。孫悟空聽了心里得意，一棒子打死了道士，露出了本來的模樣，放走了大多數(shù)和尚，領(lǐng)著本城十個和尚來見唐僧，說明了情況。
當(dāng)晚，他們住進城里的智淵寺。半夜，悟空叫上八戒、沙僧駕云來到三清殿上空，只見那三個道士正在念經(jīng)。悟空有意捉弄道士，用了個法術(shù)，吹口仙氣，變成一陣狂風(fēng)刮進三清殿，吹倒了香燭油燈。
道士嚇得回房睡覺去了，悟空三人下了祥云，來到正殿，把神臺上的三座神像推倒藏到后花園，三人分別變成元始天尊、太上老君、靈寶道君的樣子，并把桌子的供品吃得一干二凈。一個小道士聽到聲音走進大殿，嚇得撒腿就跑。